12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 바이오젠은 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권과 함께 175억 달러 규모의 노트 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 바이오젠은 2031년 만기 5.050% 고급 노트 4억 달러, 2035년 만기 5.750% 고급 노트 6억 5천만 달러, 2055년 만기 6.450% 고급 노트 7억 달러를 발행할 예정이다.2025년 5월 12일, 바이오젠은 이 노트의 발행을 완료했다.
노트는 2015년 9월 15일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 5월 12일자로 보충 계약이 체결되었다.
노트의 발행은 1933년 증권법에 따라 자동 선반 등록 성명서에 등록되었으며, 이는 2025년 5월 1일에 증권거래위원회에 제출되었다.
바이오젠은 노트의 순수익을 사용하여 2025년 만기 4.050% 고급 노트를 전액 상환할 계획이다.2025년 3월 31일 기준으로 이 노트의 미상환 총액은 17억 5천만 달러였다.
노트는 바이오젠의 고급 무담보 채무로, 회사는 언제든지 원금과 이자를 포함하여 100%의 원금으로 상환할 수 있다.
노트의 각 시리즈는 특정 상황에서 회사가 해당 시리즈의 노트를 101%의 가격으로 매입할 것을 요구하는 변경 통제 조항을 포함하고 있다.
바이오젠은 노트의 발행으로 확보한 자금을 사용하여 2025년 만기 고급 노트를 상환하고, 나머지 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
또한, 바이오젠은 2025년 5월 12일자로 체결된 보충 계약을 통해 노트의 형태와 조건을 설정했다.
이 계약은 바이오젠과 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 바이오젠의 고급 노트 발행에 대한 법적 유효성을 보장한다.
바이오젠의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 구조를 개선할 수 있는 기회를 갖게 되었다.
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