13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, PNC파이낸셜서비스가 2031년 5월 13일 만기인 4.899% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 12억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.
이 채권은 2025년 5월 6일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약은 PNC Capital Markets LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 함께 체결되었다.
채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정 및 보완되었다.
이 채권의 발행은 2025년 5월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 명세서의 일환으로 이루어졌다.
채권의 이자는 2025년 5월 13일부터 2030년 5월 13일까지 연 4.899%의 고정금리로 지급되며, 이후 2030년 5월 13일부터 만기일까지는 변동금리로 지급된다.
변동금리는 SOFR(하루 단위 담보부 차입금리)와 1.333%의 차이를 더한 금리로 계산된다.
이 채권은 PNC파이낸셜서비스의 직접적이고 무조건적이며 비담보 및 비하위 채무로, 회사의 모든 비담보 및 비하위 채무와 동등한 순위를 가진다.
또한, 이 채권은 2030년 5월 13일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 전액 상환될 수 있으며, 만기일 전 30일 이내에도 상환이 가능하다.
이 채권의 발행과 관련하여, 로라 글리슨 법무팀 부사장은 채권이 법적, 유효하며 회사에 대해 집행 가능한 의무라고 의견을 밝혔다.이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 등록 명세서에 통합되어 있다.
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