13일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 샌호세—(비즈니스 와이어)—블룸에너지(뉴욕증권거래소: BE)는 2025년 5월 7일, 2025년 만기 2.50% 그린 전환 우선채권(이하 '2025 전환채권') 보유자와 비공식적으로 교환 계약(이하 '교환 계약')을 체결했다.
교환 계약에 따라 블룸에너지는 약 1억 1,280만 달러의 2025 전환채권을 약 1억 1,570만 달러의 2029년 만기 3.00% 그린 전환 우선채권(이하 '2029 전환채권')으로 교환할 예정이다.
교환 거래는 2025년 5월 13일경에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
교환 거래 완료 후, 2025 전환채권의 총 잔액은 약 220만 달러가 될 것이며, 2029 전환채권의 총 잔액은 약 5억 1,820만 달러가 될 것이다.여기에는 2024년 5월에 블룸에너지가 발행한 2029 전환채권이 포함된다.블룸에너지는 2029 전환채권 발행으로 인해 현금 수익을 받지 않는다.
2029 전환채권은 블룸에너지의 선순위, 무담보 의무로 연 3.00%의 이자를 발생시키며, 매년 6월 1일과 12월 1일에 후불로 지급된다.
2029 전환채권은 2029년 6월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다.
2029년 3월 1일 이전에는 채권 보유자가 특정 사건 발생 시에만 2029 전환채권을 전환할 수 있다.
2029년 3월 1일 이후에는 채권 보유자가 만기일 전 두 번째 거래일 마감 시까지 언제든지 전환할 수 있다.
블룸에너지는 전환을 현금, 자사의 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 정산할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러의 2029 전환채권당 47.9795주로, 이는 클래스 A 보통주 1주당 약 20.84달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
'메이크홀 기본 변경'(2029 전환채권의 약관에 정의됨)이 발생할 경우, 블룸에너지는 특정 상황에서 전환 비율을 증가시킬 것이다.
2029 전환채권은 블룸에너지의 선택에 따라 언제든지 전액 또는 일부(부분 상환 제한이 있음) 현금으로 상환할 수 있다.상환 가격은 상환될 2029 전환채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
블룸에너지가 2029 전환채권을 상환하기로 결정할 경우, 상환된 채권 보유자는 상환 전환 기간 동안 2029 전환채권을 전환할 수 있으며, 이러한 전환은 해당 채권에 대해 '메이크홀 기본 변경'으로 간주된다.
'기본 변경'(2029 전환채권의 약관에 정의됨)이 발생할 경우, 채권 보유자는 블룸에너지가 2029 전환채권을 현금으로 재매입하도록 요구할 수 있다.재매입 가격은 재매입될 2029 전환채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
교환 거래 및 2029 전환채권의 전환으로 발행될 클래스 A 보통주는 1933년 증권법(개정됨) 및 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 2029 전환채권 및 클래스 A 보통주는 등록 요건의 면제 또는 비등록 거래에 따라 제공되거나 판매될 수 있다.
이 보도 자료는 2025 전환채권, 2029 전환채권 또는 2029 전환채권 전환 시 발행될 클래스 A 보통주를 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.
J. 우드 캐피탈 어드바이저스 LLC는 교환 거래와 관련하여 블룸에너지의 재무 자문 역할을 수행했다.
이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.
미래 예측 진술은 일반적으로 미래 사건이나 블룸에너지의 미래 재무 또는 운영 성과와 관련된다.예를 들어, 교환 거래 완료에 대한 진술은 미래 예측 진술이다.
이러한 진술은 블룸에너지의 기대, 전략, 우선 사항, 계획 또는 의도와 관련된 단어를 포함할 수 있다.그러나 모든 미래 예측 진술이 이러한 식별 단어를 포함하는 것은 아니다.
이러한 진술은 시장 상황, 교환 거래 관련 마감 조건의 충족 및 블룸에너지의 비즈니스와 관련된 위험에 영향을 받을 수 있다.
이러한 요인들은 실제 결과, 성과 또는 성취가 예상되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
블룸에너지는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없으며 현재로서는 업데이트할 계획이 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1664703/000162828025025162/0001628280-25-025162-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
