13일 미국 증권거래위원회에 따르면 하이어퀘스트가 2025년 5월 13일 트루블루의 이사회에 모든 보통주를 주당 7.50달러에 인수하겠다고 제안을 제출했다. 이 제안은 하이어퀘스트의 보통주로 지급될 예정이며, 자금 조달 조건이 없다.
하이어퀘스트의 제안은 2025년 5월 12일 트루블루의 보통주 종가인 4.65달러에 비해 61%의 프리미엄을 제공하며, 30일 및 60일 평균 거래 가격에 대해서도 각각 67%와 45%의 프리미엄을 나타낸다. 이번 거래는 하이어퀘스트의 16번째 인수로, 하이어퀘스트는 전통적인 지점 사무소를 성공적인 프랜차이즈로 전환한 이력이 있다.
하이어퀘스트는 트루블루가 지난 10년간 수익과 수익성이 감소해온 점을 지적하며, 이러한 변화가 주가와 주주 가치의 감소로 이어졌다고 강조했다. 하이어퀘스트는 이 거래를 위해 거의 2년간 노력해왔으며, 트루블루의 경영진과 이사회에 여러 차례 제안을 했으나 거부당했다.
하이어퀘스트의 CEO인 릭 헤르만스는 "트루블루가 우리와의 협상에 응하지 않는 것에 대해 실망스럽지만, 이번 기회를 통해 모든 이해관계자에게 이익이 되는 거래를 성사시키고 싶다"고 말했다. 하이어퀘스트는 트루블루의 주주들에게 즉각적인 프리미엄을 제공할 뿐만 아니라, 더 높은 마진을 가진 산업 리더로서의 투자 기회를 제공한다고 강조했다.
하이어퀘스트는 트루블루의 경영진과 협상하여 모든 이해관계자에게 유리한 거래를 성사시키고자 하며, 만약 협상이 이루어지지 않을 경우 주주들에게 직접 제안을 전달할 것이라고 경고했다. 하이어퀘스트는 트루블루의 주주들에게 7.50달러의 인수 제안을 통해 시장에서 존재하지 않는 가치를 제공할 수 있다고 확신하고 있다.
하이어퀘스트는 이번 거래가 두 회사의 주주들에게 상당한 가치를 창출할 수 있는 기회라고 믿고 있으며, 주주들에게는 하이어퀘스트의 주식으로 인수 대금을 지급할 계획이다. 하이어퀘스트는 이번 제안이 세금 면제 재편성으로 인정될 수 있다고 덧붙였다.
하이어퀘스트는 트루블루의 주주들에게 이 제안에 대해 진지하게 고려해 줄 것을 요청하며, 2025년 5월 12일 오후 5시까지 긍정적인 답변을 받지 못할 경우 이 제안을 공개할 것이라고 경고했다.
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