14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 메달리온뱅크(이하 '은행')는 비누적 영구 우선주인 시리즈 G의 공모를 발표했다.
메달리온파이낸셜의 완전 자회사인 메달리온뱅크는 소비자 대출을 제공하는 FDIC 보험 은행으로, 레크리에이션 차량, 보트 및 주택 개선을 위한 대출을 포함한다.
이번 공모는 주당 액면가 1달러, 청산 금액 25달러의 고정금리 재설정 비누적 영구 우선주인 시리즈 G의 주식을 대상으로 하며, 나스닥 자본 시장에서 'MBNKO'라는 티커 심볼로 거래될 예정이다.메달리온뱅크는 공모 완료 후에도 메달리온파이낸셜의 완전 자회사로 남을 예정이다.은행은 인수인에게 30일간의 추가 주식 구매 옵션을 부여할 계획이다.
이번 공모에서 발생하는 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 메달리온뱅크의 자본 수준을 높이거나 소비자 대출 포트폴리오를 성장시키거나, 연방예금보험공사의 사전 승인을 조건으로 기존의 시리즈 F 비누적 영구 우선주를 상환하는 데 포함될 수 있다.
파이퍼 샌들러 & 코와 루시드 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 활동하며, A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스, B. 라일리 증권, 인스퍼엑스 LLC, 라덴버그 탈만 & 코, 뮬리엘 시버트 & 코, 웨드부시 증권, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니가 주요 주관사로 활동한다.
메달리온뱅크의 시리즈 G 우선주 공모는 1933년 증권법 제3(a)(2)조에 따라 등록 요건에서 면제되며, 공모 원형을 통해서만 이루어진다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.메달리온뱅크는 유타주에 본사를 두고 있으며, FDIC 보험을 받는 산업은행이다.
이 보도자료에는 메달리온뱅크의 미래 사건에 대한 현재의 견해를 반영하는 '전망 진술'이 포함되어 있다.이러한 진술은 본질적으로 불확실하며 메달리온뱅크의 통제를 벗어난 사항을 다룬다.
메달리온뱅크는 시리즈 F 우선주를 상환할지 여부와 상환 금액 및 시기, 필요한 규제 승인을 포함하여 거래가 설명된 조건으로 완료될 것인지에 대한 보장을 하지 않는다.이 보도자료는 시리즈 F 우선주에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.
메달리온뱅크가 시리즈 F 우선주를 상환하기로 결정할 경우, 적절한 상환 통지를 발표할 예정이다.
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