15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스(Nextera Energy Capital Holdings, Inc., NEECH)는 넥스트에라에너지(Nextera Energy, Inc., NEE)의 완전 자회사로서 8억 7천 5백만 달러 규모의 시리즈 U 후순위 채권을 발행했다.이 후순위 채권은 2085년 6월 1일 만기이며, 연 6.50%의 이자율이 적용된다.
NEECH는 2030년 6월부터 후순위 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있는 선택권을 가진다.
후순위 채권은 NEE에 의해 하위 보증이 제공되며, 1933년 증권법에 따라 등록된 채권이다.이와 관련하여 현재 보고서(Form 8-K)가 제출되었다.
넥스트에라에너지와 넥스트에라에너지 캐피탈 홀딩스는 2025년 5월 15일자로 발행된 후순위 채권에 대한 법률 자문을 제공한 Squire Patton Boggs (US) LLP의 의견서를 포함하여 여러 문서를 검토했다.
후순위 채권은 2006년 9월 1일자로 체결된 하위 채무 증권에 대한 계약에 따라 발행되었으며, NEE는 보증인으로서 후순위 보증을 제공한다.법률 자문은 후순위 채권이 법적으로 유효하고 구속력이 있는 의무라고 평가했다.
그러나 파산, 지급불능, 재조정, 수탁, 유예, 사기성 양도 또는 채권자의 권리와 구제에 영향을 미치는 기타 법률에 의해 제한될 수 있다.
또한, Morgan, Lewis & Bockius LLP는 미국 연방 소득세 관련 사항에 대한 의견을 제공했으며, 이 의견서는 등록신청서 및 기본 설명서에 포함되어 있다.
이 의견서는 뉴욕 및 플로리다 주 법률에 한정되며, Squire Patton Boggs (US) LLP의 의견에 의존하고 있다.
현재 넥스트에라에너지는 8억 7천 5백만 달러 규모의 후순위 채권을 발행하여 자본을 조달했으며, 이는 향후 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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