15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일(이후 "후속 마감일")에 넥스트디케이드의 간접 자회사인 리오 그란데 LNG 슈퍼 홀딩스, LLC(이하 "슈퍼 홀딩스")가 신용 계약(이하 "신용 계약")에 대한 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.
수정안은 슈퍼 홀딩스에 대해 5천만 달러의 추가 기간 대출(이하 "추가 기간 대출")을 제공하며, 이는 넥스트디케이드 및 그 자회사의 일반 기업 목적 및 운영 자본 요구 사항에 사용된다.추가 기간 대출은 리오 그란데 LNG 다.플랜트 통합 천연가스 액화 및 액화 천연가스 수출 터미널 시설의 네 번째 및 다.번째 액화 기차 및 관련 공통 시설과 관련된 개발 비용을 포함한다.
추가 기간 대출은 신용 계약에 따라 발행된 기존 1억 7천 5백만 달러의 원금 금액을 가진 기존 기간 대출(이하 "기존 기간 대출")과 동일한 채무 시리즈의 일부로 간주된다.
추가 기간 대출은 기존 기간 대출과 동일한 이자율, 만기일 및 조기 상환 조건에 적용되며, 기존 기간 대출과 동일한 제한적 약정 및 담보 이익을 제공받는다.
추가 기간 대출의 대출자 중 하나는 바딘 힐 투자 파트너스, LP(이하 "바딘 힐")가 관리하는 펀드이며, 넥스트디케이드 이사회 구성원 중 한 명인 아비나시 크리팔라니가 바딘 힐의 파트너이다.크리팔라니는 추가 기간 대출에 대한 이사회 논의나 승인에 참여하지 않았다.
수정안 체결과 관련하여 넥스트디케이드가 발행한 주식 매수 권리는 주당 9.30 달러에 행사 가능하며, 이는 후속 마감일 이전 30거래일 동안의 넥스트디케이드 보통주 30일 평균 거래 가격의 30% 프리미엄을 나타낸다.이 권리는 추가 기간 대출의 대출자에게 총 204만 5,428주에 대한 권리를 부여한다.이 권리는 2030년 5월 14일 이전에 현금 없는 행사 방식으로만 행사할 수 있다.
또한, 이 권리는 회사의 자본 주식의 공정 시장 가치보다 낮은 유효 가격으로 회사 증권이 발행될 경우 희석 방지 보호를 받는다.
이 권리의 행사 가격 및 넥스트디케이드 보통주 수는 주식 분할, 역분할, 합병, 조합 및 기타 유사한 기업 거래에 대해 관례적인 조정의 적용을 받는다.
이 권리는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제에 따라 발행되며, 이는 권리의 제공 및 판매가 "공개 제공"에 해당하지 않기 때문이다.
추가 기간 대출의 대출자와 함께 넥스트디케이드가 원래 마감일에 발행된 권리 보유자와 수정된 등록 권리 계약을 체결했다.
수정된 등록 권리 계약은 넥스트디케이드가 후속 마감일로부터 12개월 이내에 넥스트디케이드 보통주를 재판매할 수 있도록 등록 명세서를 제출해야 한다.규정하고 있다.
또한, 권리 보유자는 특정 경우에 넥스트디케이드 보통주를 언더라이터 블록 거래를 통해 처분할 수 있으며, 피기백 등록 권리를 가진다.수정된 등록 권리 계약은 관례적인 면책 의무도 포함하고 있다.이 보고서의 "신용 계약" 항목에 포함된 정보는 이 항목 2.03에 참조로 통합된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.날짜: 2025년 5월 15일
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