16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, DRP Urban Renewal 4, LLC(이하 'Repauno')는 FTAI인프라스트럭쳐의 간접 자회사인 Delaware River Partners LLC의 자회사로, 뉴저지 경제 개발청(이하 'EDA')과 함께 뉴저지 경제 개발청 부두 및 항만 시설 수익 채권(이하 '시리즈 2025 채권')의 사모 발행 가격을 결정했다.이번 발행에서 총 3억 달러의 시리즈 2025 채권이 발행될 예정이다.시리즈 2025 채권은 다음과 같이 구성된다.
첫째, 2035년 1월 1일 만기되는 1억 5천만 달러의 고정 이자율 6.375%의 만기 채권이 발행된다.
둘째, 2045년 1월 1일 만기되는 1억 5천만 달러의 고정 이자율 6.625%의 만기 채권이 발행된다.
이번 발행의 마감은 2025년 5월 28일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
뉴저지 주(이하 '주')는 시리즈 2025 채권의 원금 또는 상환 가격, 이자 지급에 대한 의무가 없으며, EDA의 일반 신용에 대한 부담이 없다.
시리즈 2025 채권은 발행자의 수익 또는 기타 수입, 자금 또는 자산에서만 지급되는 특별한 제한적 의무이다.
시리즈 2025 채권은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.이번 발행은 제한된 발행 메모랜덤과 관련 보충 자료를 통해서만 이루어진다.
또한, Repauno는 시리즈 2025 채권의 마감과 동시에 1억 6천만 달러의 신규 담보 대출 계약을 체결할 예정이다.
신규 담보 대출의 이자는 Repauno의 선택에 따라 현금으로 연 8.50% 또는 현물로 연 9.50%로 지급될 예정이다.
신규 담보 대출은 마감일로부터 18개월 후 만기가 도래하며, Repauno의 선택에 따라 추가 18개월 연장이 가능하다.
Repauno는 시리즈 2025 채권의 마감과 동시에 신규 담보 대출 계약을 체결할 것으로 예상하고 있으며, 현재 계약 조건을 협상 중이다.그러나 계약이 체결될 것이라는 보장은 없다.
이 보고서는 1934년 증권거래법 제27A조 및 제21E조에 따른 '미래 예측 진술'을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 여러 가지 불확실성과 위험 요소에 따라 실제 결과가 다를 수 있음을 경고한다.
FTAI인프라스트럭쳐는 이러한 미래 예측 진술이 여러 가지 중요한 요소와 불확실성에 의해 제한된다는 점을 강조한다.
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