16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 어그리리얼티의 자회사인 어그리 리미티드 파트너십(이하 '발행자')은 J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Wells Fargo Securities LLC와 함께 공모채 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.
이번 계약은 발행자의 5.600% 채권으로, 만기는 2035년이며 총액은 4억 달러에 달한다.
인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 요약 내용은 부록 1.1에 의해 전적으로 제한된다. 어그리리얼티는 이번 채권 발행을 통해 약 2,600억 원의 유동성을 확보할 예정이다.이번 발행은 어그리리얼티의 평균 부채 만기를 약 6.4년으로 연장할 계획이다.
발행자는 2023년 5월 5일에 SEC에 등록신청서를 제출했으며, 2024년 5월 6일과 2025년 5월 14일에 추가 보완을 통해 보증을 등록했다.
어그리리얼티는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.
발행자는 2025년 5월 23일에 채권을 발행할 계획이며, 인수자들은 각자의 이름에 따라 채권을 구매할 예정이다.
J.P. Morgan Securities LLC는 5,200만 달러, Mizuho Securities USA LLC는 5,200만 달러, PNC Capital Markets LLC는 5,200만 달러, Wells Fargo Securities LLC는 5,200만 달러를 각각 인수할 예정이다.
총 발행 금액은 4억 달러로 설정되어 있다. 어그리리얼티는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 투자 기회를 확대할 계획이다.
현재 어그리리얼티의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 더욱 강화될 것으로 기대된다.
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