16일 미국 증권거래위원회에 따르면 벨뷰, 워싱턴 – 2025년 5월 16일 – 세이버스밸류빌리지(이하 '회사') (NYSE: SVV)는 미국과 캐나다에서 가치 가격의 중고 의류, 액세서리 및 가정용품을 제공하는 가장 큰 영리형 중고품 운영업체로서, 15,000,000주에 해당하는 자사의 보통주(액면가 $0.000001)의 2차 공모(이하 '공모')가 완료되었음을 발표했다.
이번 공모는 Ares Management Private Equity 및 Opportunistic Credit 펀드와 계좌(이하 'Ares 판매 주주') 및 회사의 최고 경영자(이하 '경영진 판매 주주')가 참여했다.
또한, 회사는 공모의 일환으로 언더라이터로부터 2,258,132주의 보통주를 매입했으며, 이는 언더라이터가 판매 주주에게 지급한 주당 가격과 동일한 가격으로 이루어졌다(이하 '동시 주식 매입'). 회사는 기존 현금을 사용하여 동시 주식 매입을 자금 조달했으며, 이는 2023년 11월 9일에 승인된 기존 주식 매입 프로그램의 일환이 아니다.언더라이터는 회사가 매입한 주식에 대해 어떠한 보상도 받지 않았다.회사는 판매 주주가 판매한 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않았다.
J.P. Morgan, Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC 및 UBS Investment Bank는 공모의 공동 주관사로 활동하고 있으며, Baird, Piper Sandler 및 William Blair도 주관사로 참여하고 있다.
이번 공모는 기본 투자설명서 및 투자설명서 보충서(이하 '투자설명서')를 통해 이루어졌다.
이번 공모와 관련된 투자설명서의 사본은 J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화 (866) 803-9204 또는 이메일 prospectuseq_fi@jpmorganchase.com; Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, 전화 (877) 821-7388 또는 이메일 Prospectus_Department@Jefferies.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화 (866) 471-2526, 팩스 (212) 902-9316 또는 이메일 Prospectus-ny@ny.email.gs.com; 또는 UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019 또는 이메일 ol-prospectus-request@ubs.com으로 요청할 수 있다.
이번 공모와 관련된 등록신청서는 2025년 5월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.
이번 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 어떠한 판매도 이루어지지 않는다.
세이버스® 밸류 빌리지® 중고품 매장 가족에 대하여 세이버스는 미국과 캐나다에서 가치 가격의 중고 의류, 액세서리 및 가정용품을 제공하는 가장 큰 영리형 중고품 운영업체로서, 재사용을 촉진하고 중고품이 자연스러운 선택이 되는 미래를 영감을 주는 것을 사명으로 하고 있다.
이 보도자료에는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
미래 예측 진술은 '할 수 있다', '할 것이다', '가능성이 있다', '예상된다', '의도한다', '계획한다', '신청한다', '믿는다', '추정한다', '기대한다', '계속한다', '프로젝트한다' 또는 이러한 용어의 부정형 또는 기타 유사한 용어로 식별할 수 있다.
특히, 회사의 미래 사업, 전망, 재무 성과 및 산업 전망에 대한 진술은 미래 예측 진술이다.
미래 예측 진술은 회사의 현재 기대와 가정에 기반하고 있으며, 사업, 경제 및 기타 미래 조건에 대한 것이다.
미래 예측 진술은 본질적으로 불확실성, 위험 및 예측하기 어려운 상황의 변화에 따라 달라질 수 있다.따라서 회사의 실제 결과는 미래 예측 진술에서 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있다.실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인은 다음과 같다.
일반 경제 상황이 회사의 제품 공급 및 수요에 미치는 영향, 캐나다 및/또는 미국의 거시 경제 압력, 소비자 신뢰 및 지출의 변화; 회사가 소비자 수요를 예측하고 매력적인 가격으로 품질 좋은 중고품을 지속적으로 조달 및 처리할 수 있는 능력; 새로운 고객을 유치하고 기존 고객을 유지하는 것과 관련된 위험; 새로운 시장에 성공적으로 진입하거나 새로운 수익성 있는 매장을 열지 못하는 위험; 국제적으로 사업을 운영하는 것과 관련된 위험; 법적 소송과 관련된 위험; 주요 인력 및 자격 있는 인력을 적절히 고용하고 유지하지 못하는 위험; 컴퓨터 네트워크 및 기타 전자 시스템의 배치, 보호 및 방어와 관련된 위험; 정부 규정의 변화; 내부 통제 시스템을 유지하고 정확한 재무 제표를 작성할 수 있는 능력; 중동 및 동유럽의 지정학적 불안정성; COVID-19 팬데믹과 같은 전염병의 발생; 그리고 기타 SEC에 제출된 '위험 요소' 제목 아래의 요인들. 이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 작성된 날짜에만 유효하다.
회사의 실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인은 수시로 발생할 수 있으며, 모든 요인을 예측하는 것은 불가능하다.
회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 변경할 의무가 없다.
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