20일 미국 증권거래위원회에 따르면 샌프란시스코, 2025년 5월 13일 - 우버테크놀러지스(뉴욕증권거래소: UBER)가 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2028년 만기 10억 달러 규모의 교환 가능 선순위 채권(이하 '채권')을 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.
우버는 또한 채권의 초기 구매자에게 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
채권의 판매는 2025년 5월 20일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 채권의 원금은 증가하지 않는다.
채권은 2028년 5월 15일에 만기되며, 조기 교환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일에 지급된다.
채권은 현금으로 교환 가능하며, 특정 주식 인도 조건이 충족될 경우 참조 자산의 단위 또는 현금과 참조 자산의 단위의 조합으로 교환될 수 있다.
초기에는 각 참조 자산 단위가 아우로라 이노베이션(Aurora Innovation, Inc.)의 클래스 A 보통주 1주로 구성된다.
교환 비율은 초기 1,000달러의 채권당 117.6471 단위의 참조 자산으로 설정되며, 이는 아우로라 보통주 1주당 약 8.50달러의 초기 교환 가격에 해당한다.교환 비율은 특정 사건에 따라 조정될 수 있다.
또한, 만기일 이전에 발생하는 특정 기업 사건이 있거나 우버가 상환 통지를 전달할 경우, 우버는 특정 상황에서 해당 채권을 교환하기로 선택한 보유자에게 교환 비율을 증가시킬 수 있다.
채권은 우버의 선순위 의무이며, 우버의 간접 완전 자회사인 네이벤 홀딩스(Neben Holdings, LLC)가 보유한 특정 담보 자산에 대해 1순위 담보권으로 보장된다.
우버는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 전략적 투자도 포함될 수 있지만, 현재로서는 특정 용도를 지정하지 않았다.
채권 및 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 주 또는 관할권에서 불법으로 간주되는 증권의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보도 자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 제안된 채권의 조건, 제안된 채권의 완료, 시기 및 규모, 제안된 채권의 수익 사용에 대한 예상 등을 포함하나 이에 국한되지 않는다.미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술을 포함한다.
경우에 따라 미래 예측 진술은 '예상하다', '믿다', '할 수 있다', '추정하다', '기대하다', '의도하다', '할 수 있다', '계획하다', '잠재적', '할 것이다', '할 수 있다' 또는 유사한 표현 및 그 부정형으로 식별할 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 우버의 실제 결과, 성과 또는 성취가 미래의 결과, 성과 또는 성취와 실질적으로 다를 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함한다.
이러한 위험 및 불확실성은 우버의 증권 거래 위원회(SEC) 제출 및 보고서에 더 자세히 설명되어 있으며, 여기에는 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서의 '위험 요소' 섹션이 포함된다.
모든 정보는 이 보도 자료의 날짜 기준으로 제공되며, 이 보도 자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 우버가 해당 날짜에 합리적이라고 믿는 가정에 기반한다.
법률에서 요구하지 않는 한, 우버는 새로운 정보, 미래 사건, 기대 변화 또는 기타 이유로 인해 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 부인한다.
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