20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 큐엑스오(뉴욕증권거래소: QXO)는 보통주와 예탁주식의 동시 별도 공모를 발표했다.
보통주와 예탁주식 각각은 새로운 시리즈 B 의무 전환 우선주에 대한 1/20의 지분을 나타낸다.이번 공모에서 예상되는 총 수익은 10억 달러이다.
큐엑스오는 보통주 공모의 인수인에게 추가 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여하고, 예탁주식 공모의 인수인에게 추가 예탁주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이러한 옵션이 전량 행사될 경우, 추가 총 수익은 1억 5천만 달러에 이를 것으로 예상된다.두 공모는 서로 조건이 없다.
큐엑스오는 이번 공모의 순수익을 통해 회사의 선순위 담보 대출을 상환할 계획이며, 이는 향후 인수 기회에 대한 회사의 입지를 강화할 것이다.
예탁주식 보유자는 의무 전환 우선주의 권리와 특권에 대한 비례적 지분을 가질 수 있으며, 이는 전환, 배당, 청산 및 투표권을 포함한다.
의무 전환 우선주는 주당 1,000 달러의 청산 우선권을 가질 것으로 예상되며, 미리 전환되지 않는 한, 각 의무 전환 우선주는 2028년 5월 15일경에 보통주로 자동 전환된다.현재 예탁주식이나 의무 전환 우선주에 대한 공개 시장은 없다.큐엑스오는 예탁주식을 뉴욕증권거래소에 'QXO.PRB' 기호로 상장할 계획이다.골드만삭스와 모건스탠리는 이번 공모의 주관사로 활동하고 있다.
이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 법적으로 금지된 관할권에서는 그러한 제안, 권유 또는 판매가 이루어지지 않는다.
각 공모는 큐엑스오의 유효한 등록신청서에 따라 이루어지며, 관련된 예비 설명서와 함께 제공된다.
큐엑스오는 미국에서 가장 큰 상장된 지붕, 방수 및 보완 건축 자재 유통업체로, 향후 10년 내에 500억 달러의 연간 수익을 목표로 하고 있다.
이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 과거 사실이 아닌 믿음, 기대, 목표 및 공모의 수익 사용에 대한 진술이다.독자는 이러한 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
큐엑스오는 브래드 제이콥스의 지속적인 리더십에 크게 의존하고 있으며, 그의 역할 상실이 회사의 비즈니스에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다.또한, 회사의 기존 주주보다 우선권이 있는 새로운 투자자가 발생할 가능성도 있다.이러한 요소들은 회사의 비즈니스 및 재무 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 위험 요소를 충분히 고려해야 한다.
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