21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 플로리다.
올랜도 – 루미나테크놀러지스(NASDAQ: LAZR)는 오늘, 요크빌 어드바이저스 글로벌이 관리하는 투자 펀드인 YA II PN, Ltd.와 함께 인증된 투자자와 최대 2억 달러의 전환 우선주를 발행하기 위한 확정 계약을 체결했다고 발표했다.이 자금은 등록된 직접 공모를 통해 18개월 동안 투자자에게 제공될 예정이다.
루미나의 최고 재무 책임자 톰 페니모어는 "오늘의 거래는 우리에게 추가적인 재정적 유연성을 제공하고 재무 상태를 더욱 강화한다"고 말했다. "우리는 구조조정 노력을 통해 유동성 확보에 상당한 진전을 이루었으며, 이 자금은 장기 가치를 실현하기 위한 또 다른 도구를 제공한다."
계약 조건에 따라 루미나는 초기 마감에서 투자자에게 3,500만 달러의 전환 우선주를 발행하고, 이후 60일마다 최대 3,500만 달러의 추가 전환 우선주를 발행할 수 있다. 발행가는 전환 우선주의 명시된 가치의 96%에 해당한다.
추가 발행은 회사의 주식 거래 가격 및 거래량에 따라 특정 마감 조건을 충족해야 하며, 초기 마감 이후 추가 전환 우선주를 발행할 의무는 없다. 초기 3,500만 달러 발행의 수익금은 일반 기업 목적 및 부채 상환에 사용될 예정이다.
전환 우선주의 조건, 권리, 의무 및 선호 사항은 델라웨어 주 국무부에 제출될 설계 증명서에 명시될 예정이다. 전환 우선주는 보유자의 선택에 따라 언제든지 회사의 클래스 A 보통주로 전환될 수 있으며, 기존의 선순위 및 후순위 채무보다 하위에 위치한다.
전환 우선주에 대한 설계 증명서의 조건에 따라 회사는 선순위 채무와 일치하는 약속을 준수해야 한다. D. 보랄 캐피탈 LLC는 전환 우선주 배치의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
이 거래에 대한 추가 세부 사항은 미국 증권 거래 위원회에 제출될 Form 8-K에서 확인할 수 있다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권이 등록 또는 자격을 갖추기 전에 판매되지 않는다.루미나에 대한 정보는 www.luminartech.com을 방문하면 확인할 수 있다.
이 보도 자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 미래 예측 진술은 일반적으로 "목표", "신념", "할 수 있다", "할 것이다", "추정", "설정", "계속", "향해", "예상", "의도", "기대", "해야 한다", "할 것이다", "앞으로", 그리고 미래 사건이나 추세를 예측하거나 나타내는 유사한 표현과 함께 제공된다.
이러한 미래 예측 진술은 전환 우선주 발행의 완료 및 시기에 대한 진술을 포함한다. 이러한 진술은 루미나의 경영진의 다양한 가정 및 기대에 기반하며, 실제 결과가 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있는 여러 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다. 이러한 위험 및 기타 잠재적 요인에 대한 추가 정보는 루미나가 SEC에 제출한 정기 보고서의 "위험 요인" 및 "경영진의 논의 및 분석" 섹션에 포함되어 있다.루미나는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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