22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 재규어헬스(증권코드: JAGX)는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 246,306주를 주당 6.09달러에 판매하는 등록 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했다.
이와 동시에, 회사는 투자자들에게 주당 5.84달러의 행사 가격으로 492,612주를 구매할 수 있는 비등록 워런트를 발행하기로 합의했다.
이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, (i) 발행일로부터 24개월, (ii) 근본적인 거래의 성사, (iii) 청산 사건의 성사 중 가장 이른 시점에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 5월 22일경에 이루어질 예정이다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.
회사는 이번 공모를 통해 약 150만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 운영 자금, 운영 비용, 전환되지 않은 전환사채 상환 및 자본 지출에 사용할 계획이다.
위에서 설명한 일반 주식(비등록 워런트 및 비등록 워런트에 따른 일반 주식 제외)은 2024년 5월 1일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록 statement에 따라 제공된다.
일반 주식의 공모는 효력이 있는 등록 statement의 일부로서 제공되는 prospectus를 통해서만 이루어진다.최종 prospectus 보충 및 동반 prospectus는 SEC에 제출될 예정이다.
비등록 워런트는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및/또는 규정 D에 따라 비공식적으로 제공되며, 이와 함께 비등록 워런트에 따른 일반 주식은 증권법의 등록 요건을 충족하지 않기 때문에 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
재규어헬스는 열대 우림 지역에서 지속 가능하게 유래된 식물에서 개발한 독창적인 처방약을 개발하는 상업 단계의 제약 회사로, 과민성 장 증후군과 관련된 위장 장애를 겪고 있는 사람과 동물을 위해 집중하고 있다.
재규어헬스의 자회사인 나포 제약은 복잡한 질병 상태에서의 필수 지원 치료 및 관리에 대한 인간 처방 의약품을 개발하고 상용화하는 데 집중하고 있다.
나포의 크로펠레머는 HIV/AIDS 환자의 비감염성 설사의 증상 완화를 위해 FDA의 승인을 받은 Mytesi®라는 브랜드명으로 판매되고 있다.
재규어헬스의 또 다른 자회사인 나포 테라퓨틱스는 2021년 이탈리아 밀라노에 설립된 회사로, 유럽에서 크로펠레머 접근성을 확대하는 데 집중하고 있다.재규어 동물 건강은 재규어의 상표명이다.
마그달레나 바이오사이언스는 재규어와 필라멘트 헬스가 공동으로 설립한 합작 투자로, 재규어의 엔테오겐 치료 이니셔티브(ETI)에서 출발하여 정신 건강 적응증을 위한 식물에서 유래된 새로운 처방약을 개발하는 데 집중하고 있다.
이 보도 자료에 포함된 특정 진술은 1933년 증권법 섹션 27A, 1934년 증권거래법 섹션 21E 및 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 구성하며, 이는 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 진술에는 공모 마감 예상, 공모 수익 사용 계획 및 회사의 향후 개발, 운영, 비즈니스 전략 및 재무 성과에 대한 기대가 포함된다.
일부 경우, "may", "will", "should", "expect", "plan", "aim", "anticipate", "could", "intend", "target", "project", "contemplate", "believe", "estimate", "predict", "potential" 또는 "continue"와 같은 용어를 사용하여 미래 예측 진술을 식별할 수 있다.
이 보도 자료의 미래 예측 진술은 모두 예측일 뿐이며, 재규어는 이러한 미래 예측 진술을 현재의 기대와 미래 사건에 대한 예측에 기반하여 작성하였다.
이 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 여러 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다.
적용 법률에 따라 요구되지 않는 한, 재규어는 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 계획이 없다.
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