22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 뉴웰브랜드가 2028년 만기 8.500% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 125억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 진행됐다.
뉴웰브랜드는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 4.200% 선순위 채권(이하 '2026 채권')을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보고서는 채권의 상환 통지나 2026 채권의 매입 제안으로 간주되지 않는다.
채권은 뉴웰브랜드와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약에 따라 발행됐으며, 이 계약은 채권이 뉴웰브랜드의 선순위 무담보 채무임을 명시하고 있다.
또한, 계약에는 뉴웰브랜드와 그 자회사가 추가 채무를 발생시키거나 보증하는 것을 제한하는 조항이 포함돼 있다.
만약 회사의 지배권 변화와 신용 등급 하락이 발생할 경우, 뉴웰브랜드는 모든 미발행 채권을 101%의 현금 가격으로 재매입해야 한다.
계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함돼 있으며, 이는 원금 또는 이자의 미지급, 특정 채무의 미지급, 파산, 지급불능 또는 재조정 사건 등이 포함된다.
이번 채권 발행은 1933년 증권법 및 모든 주 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행됐으며, 이 보고서는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 요청으로 간주되지 않는다.계약서 및 채권 양식은 이 보고서의 부록으로 첨부돼 있다.
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