22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 선노바에너지인터내셔널(이하 '회사')과 포베어런스 계약이 체결되었다.
당사자들은 이메일을 통해 2025년 5월 2일자로 체결된 포베어런스 계약(이하 '포베어런스 계약')의 연장(이하 '수정안')에 합의하였다.
포베어런스 계약은 회사, 선노바에너지코퍼레이션(이하 'SEC'), 선노바 인터미디엇 홀딩스 LLC 및 SEC의 11.750% 만기 2028년 선순위 채권(이하 '11.750% 채권')과 5.875% 만기 2026년 선순위 채권(이하 '5.875% 채권' 및 11.750% 채권과 함께 '채권')의 특정 유익 보유자 또는 투자 관리자와의 계약이다.
회사는 2025년 4월 1일에 만기가 도래하는 11.750% 채권에 대한 약 2,350만 달러의 이자 지급을 연기하기로 결정하였으며(이하 '지정된 채무불이행'), 11.750% 채권의 인덴처에 따라 30일의 유예 기간에 들어갔다.이 유예 기간은 2025년 5월 1일에 만료되었다.
11.750% 채권의 인덴처에 따르면, 유예 기간 만료일까지 이자 지급을 하지 않을 경우 이는 해당 인덴처에 따른 '채무불이행 사건'으로 간주되며, 이는 11.750% 채권의 신탁인 또는 11.750% 채권의 총 발행액의 최소 30%를 보유한 채권자에게 만기를 가속화할 권리를 부여한다.
11.750% 채권의 채무불이행 사건은 5.875% 채권의 인덴처에 따른 교차 채무불이행을 초래하며(이하 '교차 채무불이행'), 이는 해당 인덴처의 신탁인 또는 5.875% 채권의 총 발행액의 최소 30%를 보유한 채권자에게 만기를 가속화할 권리를 부여한다.
2025년 5월 2일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 포베어런스 계약은 2025년 5월 2일부터 2025년 5월 8일까지 유효하다.
종료 사건이 발생할 때까지(이하 '포베어런스 기간') 지원 보유자들이 (i) 지정된 채무불이행 및 교차 채무불이행과 관련하여 5.875% 채권 인덴처 또는 11.750% 채권 인덴처에 따른 권리 및 구제 조치를 행사하지 않기로 하고, (ii) 포베어런스 기간 동안 채권이 즉시 만기가 도래할 경우(이하 '가속화') 해당 신탁인에게 가속화를 철회하고 그 결과를 무효화하기 위한 서면 통지를 전달하기로 합의하였다.
포베어런스 기간 동안 각 지원 보유자는 5.875% 채권 또는 11.750% 채권을 이전할 수 없으며, 이전할 경우 기존의 지원 보유자에게만 가능하다.
또한, 2025년 5월 8일에 제출된 현재 보고서에 따르면, 회사와 포베어런스 계약의 당사자들은 포베어런스 기간을 2025년 5월 15일 또는 종료 사건이 발생할 때까지 연장하였다.
2025년 5월 16일에 제출된 현재 보고서에 따르면, 회사와 포베어런스 계약의 당사자들은 포베어런스 기간을 2025년 5월 22일 또는 종료 사건이 발생할 때까지 연장하였다.
수정안은 포베어런스 기간을 2025년 5월 29일 또는 종료 사건이 발생할 때까지 연장한다.
이 현재 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 특정 미래 예측 진술을 포함하고 있다.미래 예측 진술은 일반적으로 회사의 미래 사건이나 재무 또는 운영 성과와 관련된다.
이러한 진술은 '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '예상한다', '계획한다', '예상한다', '진행할 것이다', '할 수 있다', '의도한다', '목표', '프로젝트', '고려한다', '믿는다', '추정한다', '예측한다', '잠재적' 또는 '계속'과 같은 단어를 포함하고 있다.
이러한 미래 예측 진술은 회사의 지속 가능성, 기존 자금 조달 접근, 부채 관리 거래 실행 또는 유동성 요구 충족 능력 및 비즈니스 및 재무 전략의 성공적인 실행과 관련된 내용을 포함한다.모든 역사적 사실 이외의 진술은 미래 예측 진술이다.
이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 미래 결과와 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함할 수 있다.
이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 회사의 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서의 '위험 요인' 항목에서 논의된 위험 및 기타 중요한 요인을 포함하나 이에 국한되지 않는다.
이러한 미래 예측 진술은 회사의 이후 날짜에 대한 견해로 간주되어서는 안 되며, 회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 미래 예측 진술을 업데이트하거나 변경할 의무가 없다.
서명: 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명하였다.
날짜: 2025년 5월 22일, 서명자: Robyn Liska, 직책: 임시 최고 재무 책임자.
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