22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 배스&바디웍스가 자산 기반의 회전 신용 시설(이하 'ABL 시설')의 개정 및 재작성 계약을 체결했다.
ABL 시설에 따른 차입금은 ABL 시설의 종료일로부터 5년 후 만기가 도래하며, 만기일 전후 60일 동안의 특정 초과 가용액이 2억 달러 미만일 경우 만기일이 조정될 수 있다.
ABL 시설은 배스&바디웍스가 미국 달러 또는 캐나다 달러로 차입하고 신용장을 발급받을 수 있도록 하며, 차입 한도는 적격 신용 카드 수익의 95%, 적격 매출채권의 85%, 적격 재고의 순 정리 가치의 90% 등으로 계산된다.
이자율은 SOFR 또는 대체 기준금리에 따라 결정되며, 캐나다 달러로 표시된 대출의 경우 캐나다 오버나이트 레포 평균(CORRA) 또는 캐나다 기준금리에 따라 결정된다.
ABL 시설에 따른 미사용 약정은 0.25%에서 0.30%의 미사용 약정 수수료가 발생한다.
ABL 시설에 따른 배스&바디웍스의 의무는 기존 및 미래의 국내 및 캐나다 전액 출자 자회사에 의해 보증되며, ABL 의무는 신용 카드 수익, 매출채권, 예치 계좌, 재고 및 부동산에 대한 우선 담보로 보장된다.
ABL 시설은 배스&바디웍스의 자산에 대한 다양한 약정을 포함하고 있으며, 특정 부채를 발생시키거나 자산에 대한 담보를 부여하는 것을 제한한다.
ABL 시설의 재작성 계약은 2025년 5월 22일에 체결된 것으로, 관련 문서들은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.
배스&바디웍스는 ABL 시설을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이로 인해 회사의 재무 상태가 개선될 것으로 기대된다.
현재 회사의 총 차입 한도는 7억 5천만 달러로 설정되어 있으며, ABL 시설에 따른 총 대출 잔액과 신용장 잔액은 이 한도를 초과하지 않아야 한다.또한, 회사는 ABL 시설을 통해 자금을 조달하여 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.
현재 배스&바디웍스의 재무 상태는 안정적이며, ABL 시설을 통해 자금을 조달함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.
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