23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, KKR앤코(이하 '발행자')와 그 자회사 KKR Group Partnership L.P.(이하 '보증인')는 Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC 및 KKR Capital Markets LLC(이하 '인수인')와 함께 5억 5천만 달러 규모의 6.875% 후순위 채권(이하 '채권')을 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.
인수인들은 추가로 8천 250만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 30일 옵션을 보유하고 있다.이 채권은 보증인에 의해 후순위 무담보 방식으로 보증된다.
이번 발행은 2025년 5월 28일에 마감될 예정이다. 이번 발행은 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-279233)에 따라 이루어지며, 2024년 5월 8일자 관련 기본 설명서와 2025년 5월 20일자 관련 설명서 보충서가 포함된다.
인수 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에 포함되어 있으며, 이 계약의 내용은 해당 문서에 의해 완전하게 규정된다. KKR앤코는 발행자와 보증인으로서 인수인에게 다음과 같은 진술과 보증을 제공한다.
KKR 파트너스는 Form S-3 사용 요건을 충족하며, 증권의 등록을 위한 자동 선반 등록신청서를 준비하고 제출했다.
등록신청서는 발행 시점에 유효하며, KKR 파트너스는 증권과 관련된 최종 설명서 보충서를 제출할 예정이다.
또한, KKR 파트너스는 모든 관련 법규를 준수하고 있으며, 발행자와 그 자회사는 투자회사법에 따라 투자회사로 등록할 필요가 없다. KKR앤코는 2025년 5월 28일에 5억 5천만 달러 규모의 6.875% 후순위 채권을 발행하며, 이 채권은 2065년 만기이다.
발행자는 이 채권을 소매 투자자에게는 25달러당 24.2125달러, 기관 투자자에게는 25달러당 24.50달러에 판매할 예정이다.
이 채권의 이자 지급일은 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일 및 12월 1일로 설정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2025년 9월 1일이다. KKR앤코의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.
발행자는 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 사업 운영 및 전략적 투자에 사용할 예정이다.
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