27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 링컨내셔널(증권 코드: LNC)은 자사의 특정 유가증권에 대한 현금 입찰 제안의 조기 결과 및 확대를 발표하는 보도자료를 발행했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.또한, 같은 날 링컨내셔널은 입찰 제안의 가격 조건을 발표하는 보도자료를 발행했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.2로 제출되었으며, 여기서 참조된다.
링컨내셔널은 2050년 만기 4.375% 선순위 채권, 2048년 만기 4.350% 선순위 채권, 2067년 만기 자본 증권, 2066년 만기 자본 증권, 2067년 만기 후순위 채권, 2066년 만기 후순위 채권, 2030년 만기 3.050% 선순위 채권, 2032년 만기 3.400% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 제안을 진행하고 있다.
링컨내셔널은 유가증권의 최대 총 구매 가격을 3억 7,500만 달러에서 4억 2,000만 달러로 증가시켰다.
입찰 제안은 제안서에 명시된 조건에 따라 진행되며, 조기 입찰 마감일인 2025년 5월 23일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 총 8억 1,283만 5천 달러의 유가증권이 유효하게 입찰되었고, 이 중 2억 6,441만 2천 달러는 후순위 유가증권이다.유가증권의 유효한 입찰 및 철회되지 않은 총 원금 금액은 다음과 같다.
2050년 만기 4.375% 선순위 채권은 1순위로 1억 3,563만 1천 달러, 2048년 만기 4.350% 선순위 채권은 2순위로 1억 2,925만 달러, 2067년 만기 자본 증권은 3순위로 489만 9천 달러, 2066년 만기 자본 증권은 4순위로 2,124만 6천 달러, 2067년 만기 후순위 채권은 5순위로 966만 9천 달러, 2066년 만기 후순위 채권은 6순위로 1억 4,157만 7천 달러, 2030년 만기 3.050% 선순위 채권은 7순위로 1억 8,376만 달러, 2032년 만기 3.400% 선순위 채권은 8순위로 9,978만 2천 달러가 각각 유효하게 입찰되었다.
링컨내셔널은 조기 입찰 마감일 이후에 입찰된 유가증권은 구매하지 않을 것으로 예상하고 있으며, 조기 입찰 마감일 기준으로 유효하게 입찰된 유가증권은 구매를 위해 수락될 예정이다.
유효하게 입찰된 유가증권의 소지자는 총 입찰 제안 고려액을 받을 수 있으며, 이는 유가증권의 원금 1,000달러당 30달러의 조기 입찰 프리미엄을 포함한다.
링컨내셔널은 2025년 5월 29일에 조기 정산일로 예상하고 있으며, 입찰 제안은 2025년 6월 10일 오후 5시에 만료될 예정이다.
링컨내셔널은 2024년 12월 31일 기준으로 약 1,700만 고객이 자사의 안내와 솔루션을 신뢰하고 있으며, 2025년 3월 31일 기준으로 3,120억 달러의 계좌 잔액을 보유하고 있다.
링컨내셔널은 재무 상태가 양호하며, 유가증권의 유효한 입찰이 많아 향후 안정적인 수익을 기대할 수 있다.
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