28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 도어대시가 2030년 만기 0% 전환 우선채권 25억 달러 규모의 가격을 발표했다.
이번 사채는 미국 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 발행된다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 20억 달러에서 증가했다.
도어대시는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 2억 5천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사채의 판매는 2025년 5월 30일에 마감될 예정이다.
사채는 선순위 무담보 채무로 정기 이자는 발생하지 않으며, 만기일은 2030년 5월 15일이다.
사채는 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 2029년 11월 15일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, 현금 또는 도어대시의 클래스 A 보통주를 지급할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 3.4250주로, 이는 주당 약 291.97달러의 전환 가격을 의미한다.
이는 2025년 5월 27일 도어대시의 클래스 A 보통주 마지막 거래 가격인 204.89달러에 비해 약 42.50%의 프리미엄을 나타낸다.
도어대시는 2028년 5월 20일 이전에는 사채를 상환할 수 없으며, 이후에는 특정 조건을 충족할 경우 현금으로 상환할 수 있다.
도어대시는 사채 발행과 관련하여 초기 구매자와 사모로 전환사채 헤지 거래 및 워런트 거래를 체결했다.
도어대시는 이번 사채 발행을 통해 약 24억 7,200만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 전환사채 헤지 거래 비용 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
도어대시는 2013년 설립 이후 30개국 이상으로 사업을 확장하며, 기술과 물류를 통해 상업의 미래를 형성하고 있다.
이번 발표는 도어대시의 전략적 유연성을 높이기 위한 자본 조달의 일환으로, 주식 희석을 상쇄하기 위한 헤지 오버레이 구매에 일부 자금을 사용할 예정이다.
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