30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, UMB파이낸셜(나스닥: UMBF)은 1억 2천만 개의 예탁주식(이하 '예탁주식')의 공모가를 결정했다.
각 예탁주식은 7.750% 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주, 시리즈 B의 1/400 소유권을 나타내며, 주당 액면가는 0.01달러이다. 시리즈 B 우선주의 청산 우선권은 주당 10,000달러(예탁주식당 25달러)에 해당한다. 이번 공모는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이며, 일반적인 조건이 충족되어야 한다.
UMB는 예탁주식을 나스닥 글로벌 선택 시장에 'UMBFO'라는 기호로 상장할 것을 신청했다. RBC 캐피탈 마켓과 J.P. 모건 증권이 공동 북런닝 매니저로 참여하며, 파이퍼 샌들러와 웰스 파고 증권이 공동 매니저로 활동한다. UMB는 이번 공모를 통해 약 2억 9,452만 9천 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
여기에는 7.00% 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주, 시리즈 A의 모든 발행 주식 환매 및 3.70% 고정-고정 비서브 노트의 일부를 매입, 환매 또는 상환하는 것이 포함될 수 있다. 이번 공모는 이미 SEC에 제출된 유효한 등록신청서(포함된 설명서)에 따라 진행되며, 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, RBC 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, 파이퍼 샌들러 및 웰스 파고 증권을 통해 요청할 수 있다. 이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 이루어질 수 없다.
이러한 증권의 판매는 오직 해당 보도자료와 관련된 설명서 보충 및 동반 기본 설명서에 의해 이루어질 수 있다. UMB파이낸셜은 미주리주 캔자스시티에 본사를 둔 금융 서비스 회사로, 상업 은행업, 개인 은행업 및 기관 은행업을 포함한 다양한 금융 서비스를 제공한다.
UMB는 미주리, 아리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 아이오와, 캔자스, 일리노이, 미네소타, 네브래스카, 뉴멕시코, 오클라호마, 텍사스 및 위스콘신 전역에 지점을 운영하고 있으며, 사업 고객과 기관 고객에게도 서비스를 제공하고 있다. 이 보도자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 역사적 사실과는 엄격히 관련이 없다.
미래 예측 진술은 '믿는다', '예상한다', '예측한다', '의도한다', '추정한다', '계획한다' 등의 단어를 사용하여 식별할 수 있다. 모든 미래 예측 진술은 가정, 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있으며, 이러한 요소는 시간이 지남에 따라 변할 수 있다. 실제 미래 목표, 전략, 계획, 전망, 성과, 상태 또는 결과는 미래 예측 진술에 명시된 것과 실질적으로 다를 수 있다. 이러한 요소는 SEC에 제출된 문서에서 설명되어 있다.
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