2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, H&E이쿠입먼트서비스(이하 '회사')는 인수 완료와 관련하여 2023년 2월 2일자로 체결된 제6차 수정 및 재작성된 신용 계약을 해지했다.
이 계약은 회사와 그 자회사 보증인, 웰스파고 은행, 뱅크 오브 아메리카, JP모건 체이스 은행 등이 포함되어 있으며, 계약에 따른 모든 약정 및 의무는 특정 지속적인 면책 의무를 제외하고 전액 상환, 이행 및 해제됐다.
또한, 인수 완료와 관련하여 2025년 5월 23일, 회사는 2028년 만기 3.875% 선순위 노트 보유자에게 모든 발행 및 유통 중인 노트를 전액 조건부로 상환하겠다고 통지를 전달했다.이 통지는 2025년 6월 3일에 인수가 완료될 경우에 한해 유효하다.
2025년 6월 2일, 상환 가격 및 기타 관련 금액이 수탁자에게 예치된 후, 회사와 기타 보증인의 의무는 전액 지급되고 종료됐으며, 계약은 그 조건에 따라 이행 및 해제됐다.2025년 6월 2일, 허크 홀딩스(이하 '허크')는 회사의 인수를 완료했다.
이는 2025년 2월 19일자로 체결된 합병 계약에 따른 것으로, 허크와 회사, 그리고 허크의 완전 자회사인 HR 머저 서브가 포함된다.
허크는 합병 계약에 따라 현금 및 주식 입찰을 통해 회사의 모든 발행 및 유통 중인 보통주를 인수하기 위한 제안을 시작했다.
제안의 만료 시간은 2025년 5월 29일 11:59 p.m. 동부 표준시로, 총 25,369,090주가 유효하게 제출됐으며, 이는 발행 및 유통 중인 주식의 약 69.33%에 해당한다.
2025년 6월 2일, 허크와 머저 서브는 모든 유효하게 제출된 주식에 대해 대금을 지급했고, 머저 서브는 회사와 합병됐다.합병 후 회사는 허크의 완전 자회사로 남게 됐다.
합병에 따라, 유효하게 제출되지 않은 주식을 제외한 모든 주식은 제안 가격을 받을 권리로 전환됐다.
합병 계약 및 관련 거래에 대한 설명은 2025년 2월 19일 SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함돼 있다.
회사는 인수 완료와 관련하여 나스닥에 모든 주식의 상장 폐지를 요청했으며, 2025년 6월 2일자로 모든 주식의 거래가 중단됐다.또한, 회사는 SEC에 주식 등록 해지를 요청하는 인증서를 제출할 예정이다.인수 완료로 인해 회사의 지배권이 변경됐으며, 회사는 허크의 완전 자회사가 됐다.허크는 인수 자금을 현금 및 부채 조달을 통해 조달했다.
2025년 5월 27일, 회사의 이사회는 인수와 관련하여 모든 단일 트리거 RSAs 및 PSUs의 가속화된 권리를 승인했다.이사회는 또한 인수 완료 시 새로운 이사들을 선임했다.이사회는 회사의 정관 및 내규를 전면 개정했다.
회사의 재무 상태는 인수 완료 후 허크의 완전 자회사로 전환됐으며, 인수 자금 조달을 위해 현금 및 부채를 활용했다.
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