2일 미국 증권거래위원회에 따르면 유지아이의 자회사인 AmeriGas Partners, L.P.와 AmeriGas Finance Corp.는 2025년 5월 30일에 5억 5천만 달러 규모의 9.500% 선순위 무담보 채권(2030 Notes)을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행가는 100%로 설정되었다.
채권의 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 12월 1일이다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 발행되었으며, 미국 외의 특정 비거주자에게는 Regulation S에 따라 거래되었다.
2030 Notes는 발행자 옵션에 따라 2027년 6월 1일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 2030 Notes 약정서에 명시된 조기 상환 프리미엄을 포함한다.2027년 6월 1일 이후에는 상환 가격이 해마다 감소하는 콜 프리미엄이 적용된다.
또한, 발행자는 2027년 6월 1일 이전에 2030 Notes의 최대 40%를 109.500%의 가격으로 상환할 수 있다.
이 채권은 발행자의 선순위 무담보 채무와 동일한 지위를 가지며, 발행자의 담보 채무에 비해 실질적으로 하위에 위치한다.
2030 Notes 약정서에는 AmeriGas Partners와 그 제한된 자회사들이 추가 채무를 발생시키거나, 담보를 설정하거나, 합병 및 자산 매각을 포함한 여러 제한 조항이 포함되어 있다.
발행자는 2030 Notes의 발행으로 발생한 순수익을 기존의 5.875% 선순위 채권(2026 Notes)을 상환하는 데 사용했다.
2025년 5월 28일, 발행자는 5억 5천 3백 27만 5천 달러의 2026 Notes를 유효하게 제출한 투자자들로부터 수령했으며, 2025년 6월 20일에 이 채권을 전액 상환할 예정이다.상환 가격은 원금의 100%와 상환일 기준으로 계산된 적용 프리미엄을 포함한다.
이 채권의 상환은 2025년 5월 30일에 발행자가 1억 1천 4백 22만 4천 354.72 달러를 2026 Trustee에 예치함으로써 이루어질 예정이다.
이로 인해 2026 Notes 약정서는 종료되며, 발행자는 2026 Notes에 대한 의무에서 해제된다.
현재 유지아이의 재무상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 및 원금 상환 능력이 충분히 확보되어 있다.
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