3일 미국 증권거래위원회에 따르면 헤리티지지스틸링홀딩컴퍼니는 2025년 2월 21일부터 5월 29일 사이에 14명의 인증된 투자자와 구독 계약 및 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 642,137주의 시리즈 B 전환 우선주를 발행했으며, 총 6,421,377달러의 수익을 올렸다.
이 중 392,000달러는 700,000개의 선불 워런트를 교환하여 발생했으며, 4,092,567달러는 284,140주의 시리즈 A 우선주와 116,263주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트 교환에서 발생했다.
시리즈 B 전환 우선주는 0.4736달러에서 1.17달러 사이의 전환 가격을 가지고 있으며, 평균 전환 가격은 0.47달러다.
또한, 회사는 특정 구매자에게 911,225주의 보통주를 0.01달러에 구매할 수 있는 5년 만기 워런트를 발행했다.
이 시리즈 B 전환 우선주는 2025년 1월 750,000주로 지정되었으며, 주당 12.00달러의 명목 가치를 가진다.
시리즈 B 전환 우선주 보유자는 연 15%의 누적 배당금을 받을 수 있으며, 배당금은 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급될 수 있다.
시리즈 B 전환 우선주는 6개월 후에 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 110%의 시리즈 B 명목 가치와 누적 배당금의 합을 해당 시리즈 B 전환 우선주의 전환 가격으로 나눈 값으로 결정된다.
또한, 회사는 90일 후에 시리즈 B 전환 우선주를 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 가진다.
이와 함께, 회사는 2025년 1월 23일에 500,000주의 시리즈 B 전환 우선주를 발행하기 위한 구독 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 주당 10.00달러의 가격으로 주식을 구매할 수 있으며, 추가로 250,000주를 초과 구독에 대비하여 제공할 수 있다.구독자는 주식 구매를 위해 필요한 모든 정보를 제공하고, 서명 후 회사에 송금해야 한다.
회사는 모든 투자자에게 동일한 조건을 제공하며, 투자자는 자산의 20% 이상을 판매하지 않겠다고 약속한다.이 모든 과정은 미국 증권법 및 관련 법규를 준수하여 진행된다.
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