4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 웨이스트커넥션이 5.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2035년 만기이며, 웨이스트커넥션과 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.
채권의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 1일이다.
채권은 웨이스트커넥션의 기존 및 미래의 비우선 채무와 동등한 지급 우선권을 가지며, 자회사가 보증하지 않는다.
웨이스트커넥션은 2035년 6월 1일 이전에 채권을 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 또는 남은 이자 지급의 현재 가치를 기준으로 결정된다.
특정 상황에서는 추가 금액을 지급해야 할 의무가 있으며, 이는 세금 공제나 법률 변경으로 인한 것이다.채권의 발행은 2018년 11월 16일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 이루어졌다.
웨이스트커넥션은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.
또한, 채권의 발행과 관련된 법률 자문은 Latham & Watkins LLP와 Bennett Jones LLP가 제공했다.
이 채권의 발행은 웨이스트커넥션의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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