4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 라이먼호스피탈리티프로퍼티즈(이하 '회사')와 그 자회사인 RHP 호텔 프로퍼티즈, LP 및 RHP 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자')는 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니와 신탁 계약을 체결하고, 2033년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사의 보증을 받는다.
발행자는 이 채권의 순수익을 아리조나주 피닉스에 위치한 JW 메리어트 피닉스 데저트 리지 리조트 & 스파의 인수 대금 약 8억 6,500만 달러의 일부를 조달하는 데 사용할 예정이다.인수 대금의 잔여 부분은 회사의 공모주식 발행을 통해 조달할 예정이다.
이 공모주식 발행은 2,990,000주로, 주당 96.20달러에 발행되며, 2025년 5월 21일에 마감됐다.
만약 데저트 리지 인수가 완료되지 않을 경우, 채권은 특별 의무 상환에 따라 상환될 예정이다.
채권은 발행자의 일반 무담보 선순위 채무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
이 채권은 2028년 6월 15일 이전에 전부 또는 일부 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.2028년 6월 15일 이후에는 상환 가격이 아래와 같이 설정된다.
2028년 103.250%, 2029년 101.625%, 2030년 이후 100.000%. 발행자는 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 106.500%가 된다.
또한, 회사 또는 발행자에 대한 지배권 변경 사건이 발생할 경우, 발행자는 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.
이 계약은 발행자와 그 자회사가 자금을 차입하거나 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하며, 일반적인 사건의 기본 조건을 포함한다.이 계약의 조건은 기본적으로 발행자와 보증인에게 유리하게 설정되어 있다.
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