4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, GE헬스케어테크놀러지스(이하 '회사')는 2031년 1월 15일 만기 4.800% 노트(이하 '2031 노트')와 2035년 6월 15일 만기 5.500% 노트(이하 '2035 노트')의 총 65억 달러 규모의 언더라이트된 공모(이하 '공모')를 시작하고 가격을 책정했다.
2031 노트는 6억 5천만 달러, 2035 노트는 8억 5천만 달러 규모로 발행될 예정이다.
이 노트는 2024년 6월 28일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다.
노트는 2025년 6월 9일경에 발행될 예정이다. 공모와 관련하여 회사는 2025년 6월 3일자 언더라이팅 계약(이하 '계약')을 체결했으며, 시티그룹 글로벌 마켓, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코가 여러 언더라이터의 대표로 참여하고 있다.
계약의 구체적인 내용은 계약서 전문에 명시되어 있으며, 이 문서의 부록 1.1에 포함되어 있다. 회사는 2031 노트와 2035 노트를 발행하기 위해 2022년 11월 22일자로 체결된 기본 신탁계약(이하 '기본 신탁계약')에 따라 제3 보충 신탁계약을 체결할 예정이다.
이 계약은 회사와 뱅크 오브 뉴욕 멜론 간의 계약으로, 신탁 역할을 수행한다. 회사는 언더라이터들에게 다음과 같은 보증을 제공한다.
첫째, 2031 노트와 2035 노트에 대한 '자동 선반 등록신청서'가 1933년 증권법 제405조에 따라 제출되었으며, 이 등록신청서는 발효되었고, 그에 대한 정지명령은 발부되지 않았다.
둘째, 모든 관련 문서가 증권법 및 거래법의 요구사항을 충족하고 있으며, 회사의 재무제표는 일반적으로 인정된 회계원칙에 따라 작성되었다.
셋째, 회사는 '적격 발행자'로서의 요건을 충족하고 있으며, 모든 세금 신고를 적시에 완료하고 세금을 납부했다. 회사는 이번 공모를 통해 조달된 자금을 특정 용도로 사용할 계획이다.또한, 회사는 모든 관련 법규를 준수하며, 내부 통제 시스템을 유지하고 있다.
회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보하여 사업 확장 및 연구 개발에 투자할 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 2031년 및 2035년 만기 노트를 발행함으로써 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.투자자들은 회사의 재무상태와 향후 계획을 고려하여 투자 결정을 내릴 수 있을 것이다.
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