5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 캘리포니아 패서디나 - 다인브랜즈글로벌(뉴욕증권거래소: DIN)(이하 '다인브랜즈' 또는 '회사')는 두 개의 간접적 특수 목적 자회사(이하 '공동 발행자')가 6억 달러 규모의 시리즈 2025-1 클래스 A-2 고정 금리 선순위 담보 노트를 발행하고 판매하기로 합의한 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
클래스 A-2 노트는 연 6.720%의 이자율로 분기별로 지급되며, 예상 기간은 5년이다.클래스 A-2 노트는 공동 발행자에 의해 사모 유동화 방식으로 발행될 예정이다.
공동 발행자와 그 자회사는 애플비의 및 IHOP의 국내 프랜차이즈, 임대 및 금융 자산의 대부분을 소유하며, 이 자산에서 발생하는 현금 흐름을 사용하여 클래스 A-2 노트의 이자 및 원금 지급을 수행할 것이다.
회사는 또한 기존의 시리즈 2022-1 클래스 A-1 변동 자금 선순위 노트를 새로운 시리즈 2025-1 클래스 A-1 변동 자금 선순위 노트로 교체할 계획이다.
새로운 시설의 순수익은 기존의 시리즈 2019-1 클래스 A-2-II 고정 금리 선순위 노트의 미지급 금액을 상환하고, 리파이낸싱과 관련된 거래 비용을 지불하며, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
2025년 3월 31일 기준으로 2019-1 리파이낸싱 노트의 잔액은 약 5억 9,400만 달러였으며, 2022-1 리파이낸싱 노트의 남은 가용액은 2억 2,400만 달러였다.거래는 2025년 6월 17일경에 마감될 예정이다.이 보도 자료는 노트 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.
노트는 1933년 증권법(이하 '증권법') 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
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