5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 라이트브릿지(이하 '회사')는 제프리(Jefferies LLC)와 '오픈 마켓 판매 계약'(이하 '판매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 7,500만 달러의 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.보통주의 액면가는 주당 0.001 달러이다.제프리는 회사의 판매 대리인으로서 이 주식의 판매를 진행하게 된다.
회사의 보통주는 1933년 증권법에 따라 정의된 '시장 내' 주식 공모 방식으로 판매될 예정이다.
이 판매는 2025년 5월 23일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-287563)에 따라 이루어진다.
판매 계약에 따라 회사가 보통주를 발행하고 판매하고자 할 때마다, 회사는 제프리에게 발행 통지를 제공해야 하며, 이 통지에는 판매할 주식의 수와 판매 요청 날짜 등이 포함된다.제프리는 회사의 지침에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 보통주를 판매할 것이다.
회사는 판매 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 언제든지 서면 통지로 판매 계약을 종료할 수 있다.회사는 제프리에게 각 판매의 총 수익의 3.0%를 수수료로 지급할 예정이다.
이 판매 계약의 내용은 완전하지 않으며, 전체 계약의 텍스트는 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 1.1에 포함되어 있다.
또한, 회사는 판매 계약에 따라 발행될 수 있는 보통주의 합법성에 대한 Gary R. Henrie의 의견서를 현재 보고서의 부록 5.1로 첨부하였다.
이 현재 보고서는 보통주를 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.
회사는 판매 계약에 따라 보통주를 발행하고 판매하기 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, SEC에 제출된 등록신청서와 관련된 모든 문서가 정확하고 완전하다는 것을 보장한다.
회사는 제프리와의 계약에 따라 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, SEC의 요청에 따라 추가 정보를 제공할 준비가 되어 있다.
회사의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.
회사는 이번 계약을 통해 최대 7,500만 달러의 자금을 조달할 수 있으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.
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