5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 랄프로렌이 5억 달러 규모의 무담보 5.000% 선순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2032년에 만기가 되며, 발행은 2025년 6월 2일에 체결된 인수 계약에 따라 진행됐다.
인수 계약은 BofA 증권, 도이치 은행 증권, JP모건 증권이 대표로 참여한 여러 인수인들과 함께 체결됐다.
이 채권은 2013년 9월 26일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2018년 8월 9일에 체결된 제3차 보충 신탁 계약 및 2020년 6월 3일에 체결된 제4차 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.
채권의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.채권은 랄프로렌의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
2032년 4월 15일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 더 큰 금액으로 결정된다. 상환일에 할인된 현재 가치의 합계와 상환될 채권의 원금 100%에 해당하는 금액 중 더 큰 금액이 적용된다. 또한, 회사는 채권의 상환을 위해 필요한 자금을 신탁 회사에 예치해야 하며, 상환일에 이자 지급이 중단된다.
이 채권은 랄프로렌의 자산 및 자회사의 자산에 대한 담보를 설정할 수 있는 제한이 있으며, 특정 조건을 충족하는 경우에만 추가 채무를 발생시킬 수 있다.
이 채권의 발행으로 인해 회사는 기존의 3.750% 선순위 채권의 상환을 포함한 일반 기업 목적에 자금을 사용할 예정이다.
현재 랄프로렌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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