9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 뉴욕 – 워너브로스디스커버리(증권 코드: WBD)는 세금 면제 거래를 통해 회사를 두 개의 상장 회사로 분리할 계획을 발표했다. 이로 인해 각 회사는 최대의 잠재력을 발휘할 수 있게 된다.
스트리밍 및 스튜디오 회사는 워너브로스 텔레비전, 워너브로스 모션 픽처 그룹, DC 스튜디오, HBO 및 HBO 맥스를 포함하며, 이들 브랜드는 전설적인 영화 및 텔레비전 라이브러리를 보유하고 있다. 글로벌 네트워크는 CNN, TNT 스포츠, 디스커버리와 같은 세계적인 엔터테인먼트, 스포츠 및 뉴스 브랜드를 포함한다.
워너브로스디스커버리의 CEO인 데이비드 자슬라브는 스트리밍 및 스튜디오의 CEO로, CFO인 군나르 비에덴펠스는 글로벌 네트워크의 CEO로 임명될 예정이다. 두 사람은 분리될 때까지 현재의 역할을 계속 수행한다.
자슬라브는 "이 위대한 회사의 문화적 중요성과 지난 100년 이상 수많은 사람들에게 감동을 준 이야기들은 소중한 유산이다. 우리는 이 유산을 자랑스럽게 이어갈 것이다"라고 말했다. 비에덴펠스는 "이번 분리는 각 회사가 강점을 활용하고 특정 재무 프로필을 극대화할 수 있게 해줄 것이다. 이는 또한 각 회사가 중요한 투자 기회를 추구하고 주주 가치를 높일 수 있도록 할 것이다"라고 덧붙였다.
워너브로스디스커버리는 오늘 현금 입찰 제안 및 관련 동의 요청을 시작했다. 자회사인 디스커버리 커뮤니케이션즈, 워너미디어, 워너미디어 홀딩스 및 히스토릭 TW는 총 1,460억 달러에 달하는 모든 미결제 노트 및 채권을 구매하기 위한 제안을 시작했다. 각 제안은 2025년 7월 9일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 입찰 프리미엄을 포함한 총 보상금을 받기 위해서는 2025년 6월 23일 오후 5시까지 유효하게 노트를 제출해야 한다.
워너브로스디스커버리는 또한 175억 달러 규모의 담보 브릿지 대출 시설을 통해 입찰 제안 및 동의 요청을 재정 지원할 계획이다. 이 브릿지 대출은 분리 이전에 재융자될 예정이다. 이번 분리는 2026년 중반에 완료될 것으로 예상되며, 최종 승인 및 세금 관련 의견서 수령 등 여러 조건이 충족되어야 한다.
워너브로스디스커버리는 이번 분리를 통해 주주 가치를 극대화하고, 두 개의 새로운 사업이 번창할 수 있는 기회를 창출할 계획이다. 각 회사는 더 빠르고 공격적으로 기회를 추구할 수 있도록 최적화된 구조를 갖추게 된다. 현재 워너브로스디스커버리는 1,100만 명의 고유 시청자를 보유하고 있으며, 68개 언어로 200개 국가 및 지역에서 운영되고 있다. 이번 분리는 각 회사가 더 민첩하게 운영되고, 성장 가능성과 재무 프로필에 맞는 주주 기반을 유치할 수 있도록 할 것이다.
워너브로스디스커버리의 현재 재무 상태는 안정적이며, 175억 달러의 브릿지 대출을 통해 향후 재정적 유연성을 확보할 예정이다. 또한, 각 회사는 강력한 현금 흐름과 유동성을 통해 부채를 줄일 수 있는 명확한 경로를 갖추게 된다.
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