9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 텍사스주 우드랜즈 – 스털링컨스트럭션(증권 코드: STRL)은 2019년 신용 계약의 수정 요청을 통해 신용 시설의 만기를 2028년 6월로 연장하고, 시설의 규모를 확대하며, 유연성을 개선했다.
수정된 신용 시설은 3억 달러의 기간 대출과 1억 5천만 달러의 회전 신용 시설로 구성된다.
2025년 6월 5일 기준으로, 기간 대출에 대해 3억 달러의 차입금이 남아 있으며, 회전 신용 시설은 사용되지 않았고, 현금 및 현금성 자산은 7억 8천5백만 달러에 달한다.
신용 계약 수정은 BMO 캐피탈 마켓이 공동 주관사 및 공동 북러너로 주도하였으며, BMO 은행이 관리 에이전트 역할을 수행하고, 뱅크 오브 아메리카가 신디케이션 에이전트로, BofA 증권이 공동 주관사 및 공동 북러너로 참여하고 있다.
수정된 시설의 추가 특징으로는 (a) 신용 시설을 4억 달러 또는 회사의 EBITDA의 100% 중 더 큰 금액으로 증가시킬 수 있는 권한이 포함된다.
(b) 신용 시설에 따른 대출은 기본 금리 또는 SOFR에 총 순 레버리지 비율에 따라 적용되는 마진을 더한 금리로 이자를 부과한다.수정된 시설의 적용 마진 비율은 25 베이시스 포인트 인하되었다.
(c) 기간 대출은 2025년 9월 30일부터 분기별로 상환되며, 초기 원금의 1.25%에 해당하는 375만 달러를 분기별로 지급하고, 나머지는 만기 시 지급된다.이는 이전에 요구되었던 분기별 656만 달러의 상환액에서 감소한 것이다.(d) 수정된 시설의 계약 조건은 이전 계약보다 덜 제한적이다.
CEO 조 커틸로는 "우리는 주요 대출자들과 훌륭한 관계를 유지하고 있으며, 그들의 지원과 우리의 전망에 대한 신뢰에 감사드린다"고 말했다.
"신용 시설의 연장 및 확대와 함께 개선된 유연성은 우리가 사업을 유기적으로 성장시키고 M&A 기회를 통해 성장하는 데 잘 대비할 수 있도록 한다." 스털링컨스트럭션은 미국 내 E-인프라, 교통 및 건축 솔루션을 전문으로 하는 다양한 자회사를 통해 운영된다.
E-인프라 솔루션은 제조, 데이터 센터, 유통 센터, 창고, 발전소 등을 위한 대규모 부지 개발 서비스를 제공한다.
교통 솔루션은 고속도로, 도로, 교량, 공항, 항구, 철도 및 폭풍 배수 시스템을 위한 인프라 및 재활 프로젝트를 포함한다.
건축 솔루션은 단독 및 다가구 주택, 주차 구조물, 고가 슬래브, 기타 콘크리트 작업, 배관 서비스 및 신규 단독 주택 건축을 위한 조사를 포함한다.
우리는 전략에서 운영에 이르기까지 지속 가능성을 위해 책임감 있게 운영하여 사회의 삶의 질을 보호하고 개선하는 데 헌신하고 있다.우리의 사람들과 지역 사회, 고객 및 투자자들을 돌보는 것이 스털링의 방식이다.
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