10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 셔멍파이낸셜이 4천 5백만 달러 규모의 7.75% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행하기 위해 특정 인증 투자자 및 자격을 갖춘 기관 구매자와 후순위 채권 구매 계약을 체결했다.
이 채권은 2035년 만기이며, 미국 증권법 제1933호의 섹션 4(a)(2) 및 규정 D의 규칙 506에 따라 등록 면제 조항을 근거로 사모로 발행됐다.
셔멍파이낸셜은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적 및 성장 이니셔티브를 위한 규제 자본 비율 지원에 사용할 계획이다.
이 채권은 연방준비제도 이사회 자본 지침에 따라 지주회사 수준에서 Tier 2 자본으로 적격하다.
채권은 2035년 6월 15일에 만기되며, 2030년 6월 15일까지는 연 7.75%의 고정 금리가 적용된다.
이후 만기 또는 상환 시까지는 변동 금리로 조정되며, 이는 예상되는 3개월 기준 SOFR에 415bp를 더한 금리로 설정된다.
셔멍파이낸셜은 고정 금리 기간 동안 반기별로 이자를 지급하고, 변동 금리 기간 동안은 분기별로 이자를 지급한다.
이 채권은 셔멍파이낸셜의 무담보 후순위 의무로, 선순위 채무 및 일반 및 담보 채권자에 대한 지급 권리에 대해 하위 순위를 가진다.
계약 및 채권에는 일반적인 하위 조항, 진술 및 보증, 약속 및 기본 사건이 포함되어 있다.
이 계약 및 채권에 대한 설명은 이 현재 보고서의 부록 10.1 및 4.1에 포함되어 있으며, 이 항목 1.01에 참조되어 있다.
2025년 3월 31일 기준으로 셔멍파이낸셜의 총 자산은 2,796,725천 달러이며, 총 대출은 2,097,636천 달러, 총 예금은 2,433,396천 달러에 달한다.2025년 1분기 동안의 ROAA는 1.04%로, ROATCE는 12.9%에 달한다.
셔멍파이낸셜은 30개의 전 서비스 지점을 운영하며, 뉴욕과 펜실베이니아에서 안정적인 시장 점유율을 확보하고 있다.
또한, 셔멍파이낸셜은 고정 수익을 창출하기 위해 자산 재구성을 계획하고 있으며, 후순위 채권 발행을 통해 자본 비율을 지원할 예정이다.
현재 셔멍파이낸셜의 자본 비율은 14.1%이며, 2025년 1분기 기준으로 비은행 대출 비율은 2.91%에 달한다.
셔멍파이낸셜은 자산 품질을 유지하기 위해 보수적인 대출 기준을 적용하고 있으며, 비수익 자산 비율은 0.35%로 낮은 수준을 유지하고 있다.
셔멍파이낸셜은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 자본을 확충하고, 고성장 시장으로의 확장을 계획하고 있다.
이 회사는 2025년 1분기 동안 91.5백만 달러의 상업 대출을 발행했으며, 2025년 3월 31일 기준으로 총 대출 잔액은 2,098백만 달러에 달한다.
셔멍파이낸셜의 현재 재무 상태는 안정적이며, 자본 비율이 높고, 자산 품질이 우수하여 향후 성장 가능성이 높다.
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