11일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스(주)(NASDAQ: ONDS)("온다스" 또는 "회사")가 2025년 6월 11일, 27,200,000주(이 중 4,800,000주는 인수자가 전량 매도할 수 있는 옵션을 행사하여 판매된 주식)와 9,600,000주를 구매할 수 있는 선불워런트를 포함한 공모주식 발행을 완료했다.선불워런트의 행사가격은 주당 0.0001달러이다.
회사는 이번 공모를 통해 약 4,280만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 자본 지출 자금 조달 및 운영 자금 제공에 사용할 예정이다.
오펜하이머 & 코(주)가 이번 공모의 단독 인수자로 활동했으며, 라덴버그 탈만(주), 레이크 스트리트 캐피탈 마켓(주), 노스랜드 캐피탈 마켓(주)가 온다스의 재무 자문사로 활동했다.
2025년 4월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공모주식에 대한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-286642)는 2025년 4월 25일에 효력이 발생했다.공모 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서가 SEC에 제출되었다.최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서는 오펜하이머 & 코(주)에서 요청할 수 있다.
이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권이 판매되지 않을 것이다.
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