11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 오메가헬스케어인베스터스(증권 코드: OHI)는 6억 달러 규모의 5.200% 선순위 노트(2030년 만기)의 공모가를 발표했다.이번 공모의 결제는 2025년 6월 20일에 이루어질 예정이다.
오메가는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 기존 부채 상환 및 의료 관련 부동산의 미래 인수 또는 투자 기회에 대한 자금 조달이 포함될 수 있다. 2030년 만기 노트는 오메가의 자회사인 OHI 헬스케어 프로퍼티스 리미티드 파트너십에 의해 보증되며, 오메가의 기존 및 미래 자회사들이 보증할 예정이다.이들 자회사는 오메가의 무담보 부채에 대해 최소 1억 달러의 보증을 제공할 예정이다.
웰스 파고 증권, BofA 증권, 크레디 아그리콜 증권(미국) 및 JP모건 증권이 이번 2030년 만기 노트의 공동 주관사로 활동하고 있다. 2030년 만기 노트는 2030년 7월 1일에 만기되며, 공모가는 99.118%로 고정 이자율은 연 5.200%로 설정되어 있으며, 매년 1월 1일과 7월 1일에 이자가 지급된다. 이번 공모는 SEC에 제출된 선반 등록 명세서의 일환으로 진행되며, 등록 번호는 333-282376이다.
노트의 공모와 관련된 예비 설명서 및 동반 설명서는 웰스 파고 증권, BofA 증권, 크레디 아그리콜 증권(미국), JP모건 증권을 통해 요청할 수 있다.
이 보도 자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 해당 제안이나 판매를 구성하지 않는다. 오메가는 장기 의료 산업에 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 주로 숙련 간호 시설(SNF) 및 지원 생활 시설(ALF)에 투자한다.
오메가는 미국 전역 및 영국에 걸쳐 다양한 의료 회사들이 운영하는 자산 포트폴리오를 보유하고 있다.
오메가에 대한 자세한 정보는 www.omegahealthcare.com에서 확인할 수 있다. 이 보도 자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
오메가 또는 그 임대인, 운영자, 차입자 또는 관리자의 예상되는 미래 재무 상태, 운영 결과, 현금 흐름, 자본 시장 거래, 비즈니스 전략 및 기타 관련 사항에 대한 모든 진술은 미래 예측 진술이다.
이러한 미래 예측 진술은 본질적으로 불확실하며, 실제 결과는 오메가의 기대와 다를 수 있다. 오메가의 실제 결과는 다양한 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 요인에는 운영자의 비즈니스 운영과 관련된 불확실성, 의료 부문의 규제 및 기타 변화, 자산의 재임대 또는 전환 능력, 자본 조달의 가용성 및 비용, 경쟁, 경제 및 시장 조건 등이 포함된다.
독자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 모든 미래 예측 진술은 이 보도 자료의 날짜 기준으로 제공된다.
오메가는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 공개적으로 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다. 추가 정보는 앤드류 도어시, 기업 전략 및 투자자 관계 부사장 또는 데이비드 그리핀, 기업 전략 및 투자자 관계 이사에게 문의하면 된다.
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