12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 벙기(뉴욕증권거래소: BG)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(BLFC)이 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장했다고 발표했다.
이 교환 제안은 2026년 만기 2.000% 노트(기존 비테라 2026 노트), 2027년 만기 4.900% 노트(기존 비테라 2027 노트), 2031년 만기 3.200% 노트(기존 비테라 2031 노트), 2032년 만기 5.250% 노트(기존 비테라 2032 노트)와 관련이 있다.
이 노트들은 비테라 파이낸스 B.V.(VFBV)에 의해 발행되었으며, 비테라 리미티드와 비테라 B.V.에 의해 보증된다.
교환 제안은 (1) BLFC가 발행하고 벙기가 보증하는 새로운 노트의 총액 19억 5천만 달러와 (2) 현금으로 교환하는 조건이다.
또한, BLFC는 VFBV를 대신하여 기존 비테라 2026 노트 및 기존 비테라 2031 노트의 보증 계약을 수정하기 위한 동의 요청을 진행하고 있다.
만료일은 2025년 6월 13일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 7월 3일 오후 5시로 연장되며, 추가 연장이 있을 수 있다.교환 제안과 동의 요청은 벙기의 비테라 인수와 관련이 있다.
만약 비즈니스 조합이 만료일 이전에 발생하지 않을 경우, BLFC는 만료일을 추가로 연장할 예정이다.
기존 비테라 노트의 유효한 제출 및 동의는 만료일 연장 이전에 유효하며, 기존 비테라 노트의 제출은 만료일 이전에 유효하게 철회할 수 있다.2025년 6월 12일 오전 5시 기준으로, 기존 비테라 노트의 총액은 다음과 같다.
2.000% 노트(2026년 만기) 6억 달러 중 5억 7,671만 7천 달러(96.1%), 4.900% 노트(2027년 만기) 4억 5천만 달러 중 4억 3천 563만 달러(95.7%), 3.200% 노트(2031년 만기) 6억 달러 중 5억 9,623만 6천 달러(99.4%), 5.250% 노트(2032년 만기) 3억 달러 중 2억 8,806만 7천 달러(96.0%)가 유효하게 제출됐다.
BLFC는 교환 제안과 동의 요청을 위해 2024년 9월 9일자 제안서 및 동의 요청서의 조건에 따라 진행하고 있다.이 제안서는 기존 비테라 노트의 보유자에게만 배포된다.
벙기는 비즈니스 조합의 규제 승인 절차가 진행 중이며, 향후 몇 달 내에 나머지 승인을 받을 것으로 예상하고 있다.
이 보도자료는 벙기의 미래 결과, 성과, 전망 및 기회에 대한 현재의 기대와 예측을 반영하는 미래 예측 진술을 포함하고 있다.
이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 2025년 6월 12일 현재의 것으로, 이후 사건이나 상황을 반영하기 위해 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무는 없다.
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