17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 유니시스가 2031년 만기 10.625% 선순위 담보 노트(이하 '선순위 담보 노트')의 총액 7억 달러에 대한 가격을 발표했다.
이번 사모 발행은 자격이 있는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 특정 개인에게는 Regulation S에 따라 제공된다.선순위 담보 노트의 발행은 2025년 6월 27일에 마감될 예정이다.
유니시스는 이번 발행으로 조달한 자금을 기존의 4억 8,500만 달러 규모의 6.875% 선순위 담보 노트(이하 '기존 노트')를 매입하기 위한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')에 사용할 계획이다.
입찰 제안과 함께 유니시스는 기존 노트의 기존 약관을 수정하기 위한 동의를 요청하고 있으며, 이는 기존 노트에 적용되는 대부분의 제한적 약정과 특정 채무 불이행 사건을 제거하고, 기존 노트를 담보하는 자산을 해제하는 내용을 포함한다.
유니시스는 선순위 담보 노트 발행으로 조달한 순자금과 보유 현금을 활용하여 입찰 제안 및 동의 요청에 따른 관련 프리미엄, 수수료 및 비용을 지급하고, 입찰 제안 이후에도 남아 있는 기존 노트를 상환하며, 장기 연금 적자 및 퇴직 후 부채의 일부를 자금 지원하고, 일반 기업 운영을 위한 자금으로 사용할 예정이다.
선순위 담보 노트는 유니시스의 주요 국내 자회사들에 의해 선순위 담보 방식으로 보증되며, 향후 유니시스의 ABL 신용 시설을 보증하는 모든 미국 국내 자회사와 유니시스 또는 자회사 보증인이 발행하거나 차입한 특정 자본 시장 부채의 공동 발행인 또는 공동 차입자로서 의무를 지는 모든 제한된 자회사에 의해 보증될 예정이다.
선순위 담보 노트와 보증은 유니시스와 자회사 보증인의 대부분의 자산에 대한 담보로 확보되며, 이는 ABL 담보에 대한 담보권에 종속된다.
선순위 담보 노트는 액면가로 발행되며, 만기까지 연 10.625%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.
선순위 담보 노트는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
입찰 제안 및 동의 요청은 선순위 담보 노트의 발행 완료와 보유 현금이 입찰 제안 및 동의 요청을 완료하는 데 충분한 금액이 되는 등의 조건을 충족해야 한다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.
유니시스는 150년 이상 고객들이 가능성을 확장할 수 있도록 지원해온 글로벌 기술 솔루션 회사이다.
유니시스의 솔루션은 클라우드, 인공지능, 디지털 작업 공간, 물류 및 기업 컴퓨팅을 포함한다.
유니시스는 SEC에 제출한 문서에서 위험 요소를 포함한 다양한 위험과 불확실성을 언급하고 있으며, 이러한 요소들은 실제 결과와 사건의 시기가 예상과 다를 수 있음을 시사한다.유니시스는 향후 예측 진술에 대한 업데이트 의무를 지지 않는다.
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