24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 스톤X그룹(이하 '회사')은 2032년 만기 6.875% 선순위 담보 노트 6억 2,500만 달러의 가격을 발표하는 보도자료를 발행했다.이 노트는 회사의 완전 자회사인 스톤X 에스크로 발행자 LLC에 의해 발행된다.
노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공되며, 미국 외의 특정인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.이번 발행은 2025년 7월 8일경에 마감될 예정이다.
스톤X 에스크로 발행자 LLC는 회사의 R.J. 오브라이언 인수와 관련하여 노트를 발행하기 위해 설립되었으며, 인수 마감 시 회사와 합병된다.인수 마감 후 회사는 노트에 대한 의무를 인수하게 된다.
회사는 인수 마감 후 노트 발행으로 얻은 수익과 현금을 사용하여 인수 가격 및 관련 비용을 지불할 예정이다.인수 완료 전까지 노트는 보증이 없으며, 에스크로된 수익에 대한 선순위 담보만 제공된다.인수 마감 후 노트는 회사 및 보증인의 자산에 대한 두 번째 우선 순위 담보로 보장된다.노트는 연 6.875%의 이자를 반기마다 지급할 예정이다.이 보도자료는 노트, 관련 보증 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.
또한, 2025년 4월 14일, 회사는 R.J. 오브라이언을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했으며, 인수의 총 가치가 약 9억 달러에 달할 것으로 예상된다.인수 대금은 현금과 스톤X의 보통주로 지급될 예정이다.스톤X는 R.J.의 부채 최대 1억 4,300만 달러도 인수할 예정이다.
회사는 R.J. 오브라이언의 인수와 관련된 특정 재무제표를 제공하고 있으며, 이는 2025년 4월 13일 발표된 바와 같다.
또한, 회사는 R.J. 오브라이언의 인수 및 관련 거래를 반영한 프로포르마 재무 정보를 제공하고 있다.
2024년 12월 31일 기준 R.J. 오브라이언의 감사된 재무제표는 99.2호로 첨부되어 있으며, 2025년 3월 31일 기준의 감사되지 않은 재무제표는 99.3호로 첨부되어 있다.
2024년 12월 31일 기준 R.J. 오브라이언의 총 자산은 6,194,274,394 달러이며, 총 부채는 5,717,236,979 달러로 나타났다.주주 자본은 477,037,415 달러로 집계되었다.
2024년 동안 R.J. 오브라이언의 총 수익은 768,610,715 달러였으며, 순이익은 100,725,084 달러로 보고되었다.
2025년 3월 31일 기준 R.J. 오브라이언의 감사되지 않은 재무제표에 따르면, 총 자산은 6,322,437,300 달러이며, 총 부채는 5,808,493,776 달러로 나타났다.주주 자본은 513,943,524 달러로 집계되었다.
2025년 3월 31일 기준 R.J. 오브라이언의 총 수익은 198,328,081 달러였으며, 순이익은 35,838,404 달러로 보고되었다.
회사는 R.J. 오브라이언의 인수와 관련된 프로포르마 재무 정보를 제공하고 있으며, 이는 인수 후 회사와 R.J.의 결합된 결과에 지속적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
그러나 이 정보는 단지 정보 제공을 위한 것이며, 결합된 회사의 재무 상태나 운영 결과를 나타내는 것은 아니다.
회사는 인수에 따른 조정 사항을 포함하여, R.J.의 자산 및 부채를 공정 가치로 조정할 예정이다.
인수 완료 후, 최종 인수 회계 조정이 이루어질 것이며, 이는 결합된 회사의 미래 운영 결과 및 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
회사는 인수 대금으로 9억 달러를 지불할 예정이며, 이는 현금 6억 2,500만 달러와 주식 2억 7,500만 달러로 구성된다.
인수 완료 후, 회사는 약 4억 7,590만 달러의 영업권 및 무형 자산을 기록할 예정이다.
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