24일 미국 증권거래위원회에 따르면 게임스탑이 2025년 6월 17일에 제출한 현재 보고서에 따르면, 회사는 2032년 만기 0.00% 전환 선순위 사채를 총 22억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매했다.
초기 구매자에게는 추가로 4억 5천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 13일 옵션이 부여되었으며, 2025년 6월 23일 초기 구매자는 이 옵션을 전액 행사하기로 결정했다.
이에 따라 2025년 6월 24일, 회사는 4억 5천만 달러 규모의 추가 전환사채를 발행했다.
이와 관련하여 회사는 총 4억 5천만 달러의 총 수익을 얻었으며, 초기 구매자의 할인액을 제외한 순수익은 약 4억 4,660만 달러에 달했다.
회사는 이 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 회사의 투자 정책에 부합하는 방식으로 투자 및 잠재적 인수에 활용할 계획이다.
추가 전환사채의 전환 비율은 기존 전환사채와 동일하며, 1,000달러의 추가 전환사채당 34.5872주로 설정되어 있다.
이는 주당 약 28.91달러의 초기 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 6월 12일 뉴욕 증권거래소에서의 주식 평균 가격보다 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.
전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있으며, 미지급 특별 이자에 대해서는 조정되지 않는다.
회사는 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항을 근거로 초기 구매자에게 추가 전환사채를 제공하고 판매했다.
추가 전환사채와 전환 시 발행될 수 있는 보통주 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
추가 전환사채의 전환으로 발행되는 보통주는 등록 면제 거래로 예상되며, 최대 2,032,5195주의 보통주가 발행될 수 있다.이 보고서는 2025년 6월 17일 제출된 현재 보고서의 내용을 참조하고 있다.
또한, 이 보고서에는 경영진의 신념과 가정에 기반한 '전망 진술'이 포함되어 있으며, 이는 회사의 계획과 실제 사건이 다를 수 있는 위험 요소를 포함하고 있다.회사는 이러한 전망 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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