25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 어레이테크놀러지스(NASDAQ: ARRY)가 2031년 만기 2.875% 전환 우선채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 총 3억 달러 규모로, 자격이 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 진행된다.
어레이테크놀러지스는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 4천 5백만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 6월 27일에 마감될 예정이다.
채권은 어레이테크놀러지스의 고위험 무담보 채무로, 연 2.875%의 이자를 지급하며, 2026년 1월 1일부터 반기마다 지급된다.채권의 만기는 2031년 7월 1일이다.
어레이테크놀러지스는 이번 발행으로 약 2억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 1억 5천만 달러는 기존 대출 상환에 사용될 예정이다.
또한, 약 3천 5백만 달러는 캡드 콜 거래 비용에 사용되며, 나머지는 2028년 만기 1.00% 전환 우선채권의 매입에 사용될 예정이다.
채권은 특정 조건을 충족해야만 전환 가능하며, 2031년 4월 1일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 123.1262주로, 이는 주당 약 8.12달러에 해당한다.
어레이테크놀러지스는 채권 전환 시 현금 또는 주식으로 지급할 수 있으며, 2029년 7월 6일 이후에는 채권을 현금으로 상환할 수 있는 옵션이 있다.
또한, '근본적 변화'가 발생할 경우 채권 보유자는 현금으로 채권을 매입할 수 있는 권리가 있다.
어레이테크놀러지스는 이번 채권 발행과 관련하여 다양한 파생상품 거래를 통해 주식의 희석을 줄일 계획이다.어레이테크놀러지스는 미국 내에서 자격이 있는 기관 투자자에게만 채권을 판매할 예정이다.
이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 채권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.
어레이테크놀러지스는 태양광 추적 기술의 선도적인 글로벌 공급업체로, 고객에게 최대의 에너지 생산을 제공하기 위해 노력하고 있다.
현재 어레이테크놀러지스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장을 도모할 예정이다.
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