26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 세니에르에너지의 자회사인 세니에르에너지 파트너스, L.P.는 모건 스탠리 & 코, LLC, RBC 캐피탈 마켓, LLC, CIBC 월드 마켓 코퍼레이션, HSBC 증권(미국) 주식회사, 산탄데르 미국 캐피탈 마켓 LLC 및 웰스 파고 증권 LLC와 함께 총 10억 달러 규모의 5.550% 만기 2035년의 선순위 노트를 발행하기 위한 구매 계약을 체결했다.이 노트는 액면가의 99.731%에 발행될 예정이다.
구매 계약에는 세니에르에너지 파트너스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 전체 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.
특정 초기 구매자 및 그 계열사는 세니에르에너지 파트너스와 세니에르에너지에 대해 투자 및 상업 은행 서비스, 재무 자문 서비스를 제공해왔으며, 앞으로도 이러한 서비스를 제공할 수 있다.이와 관련하여 그들은 일반적인 수수료를 수령해왔다.
2025년 6월 25일, 세니에르에너지 파트너스는 노트 발행을 시장 및 기타 조건에 따라 진행할 것이라는 보도 자료를 발표했다.보도 자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.또한, 같은 날 세니에르에너지 파트너스는 노트의 가격을 책정했다.이 보도 자료의 사본은 부록 99.2에 첨부되어 있다.
세비니 패스 액화, LLC는 2025년 6월 25일에 만기 2026년의 5.875% 선순위 담보 노트에 대해 10억 달러 규모의 부분 상환 통지를 발송했다.
이 상환은 2026 SPL 노트의 약정에 따라 이루어지며, 상환 가격은 2026 SPL 노트의 원금 100% 또는 상환일로부터 2025년 12월 31일까지의 남은 예정 원금 및 이자 지급의 현재 가치 중 큰 금액으로 결정된다.SPL은 노트 판매로 얻은 총 수익과 현금을 통해 상환을 진행할 예정이다.
본 보고서는 노트를 판매하거나 구매 제안을 하는 것이 아니며, 2026 SPL 노트에 대한 구매 제안이나 판매 제안도 포함되지 않는다.
본 보고서의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 참조로 포함되지 않는다.부록에는 구매 계약, 보도 자료 및 기타 관련 문서가 포함되어 있다.
세니에르에너지는 현재 10억 달러 규모의 선순위 노트를 발행하며, 이는 향후 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000119312525147547/0001193125-25-147547-index.htm)
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