26일 미국 증권거래위원회에 따르면 토리드홀딩스가 2025년 6월 24일, 특정 주주들과 함께 1천만 주의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 주주들은 주당 3.50달러의 공모가로 보통주를 판매할 예정이다.
인수인들은 BofA 증권, Jefferies LLC, William Blair & Company, L.L.C.로 구성되어 있다.주주들은 인수인들에게 추가로 150만 주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모는 2025년 6월 26일에 종료되었으며, 회사는 이번 공모에서 어떠한 증권도 판매하지 않았고, 주주들이 판매한 주식의 수익을 받지 않는다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.
또한, 회사와 주주들은 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하고, 인수인들이 그러한 책임을 이행하기 위해 필요한 비용을 분담하기로 합의했다.
주주들은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 주식을 판매하며, 이 등록신청서는 2024년 3월 1일에 효력이 발생했다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 인수 계약서에서 확인할 수 있다.
또한, 토리드홀딩스는 2025년 6월 23일, Sycamore Partners Torrid, L.L.C.와 2천만 달러 규모의 보통주 매입 계약을 체결했다.
이 계약은 인수 계약에서 인수인들이 보통주를 구매한 가격과 동일한 가격으로 진행되며, 2025년 6월 26일에 종료됐다.매입된 주식은 자사주로 보유될 예정이다.
회사는 2025년 6월 26일에 법률 자문을 받은 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다.
회사의 재무 상태는 현재 1천만 주의 보통주가 공모되었고, 2천만 달러 규모의 자사주 매입이 이루어진 점에서 긍정적인 신호를 보인다.
그러나 회사는 이번 공모에서 수익을 받지 않기 때문에, 주주들의 판매에 따른 수익이 회사의 재무 상태에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보인다.
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