26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 25일, 싸이타임(싸이타임 주식회사)은 UBS 증권 LLC 및 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated와 함께 175만 주의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.
공모가는 주당 200달러로 설정되었으며, 인수인들은 30일 이내에 추가로 26만 2,500주를 구매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.공모는 2025년 6월 27일에 마감될 예정이다.싸이타임의 보통주는 나스닥 글로벌 마켓에 상장되어 있다.
이 공모는 싸이타임의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 해당 등록 명세서는 2024년 2월 26일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.
UBS 증권 LLC와 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated는 공동 주관사로서 이 공모를 진행하며, Needham & Company, LLC와 Goldman Sachs & Co. LLC는 공동 인수인으로 참여한다.
싸이타임은 인수 계약에 따라 일반적인 진술 및 보증을 포함하고 있으며, SEC의 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 면책 조항을 포함하고 있다.인수 계약의 세부 사항은 별첨으로 제공된다.
또한, 싸이타임은 2025년 6월 26일에 Cooley LLP의 법률 자문을 통해 발행된 의견서를 첨부했다.
이 의견서는 싸이타임의 보통주가 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태임을 확인한다.
싸이타임의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
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