27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 치폴레멕시칸그릴이 새로운 고위험 무담보 회전 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 치폴레멕시칸그릴, 해당 대출자 및 행정 대리인으로서 JPMorgan Chase Bank, N.A. 간의 계약이다.
신규 신용 계약은 5억 달러 규모의 회전 신용 시설(이하 '신규 회전 시설')을 제공하며, 이 중 신용장 하위 시설은 최대 2천만 달러까지 가능하다.
신규 회전 시설의 만기는 2030년 6월 24일이며, 치폴레멕시칸그릴의 일부 국내 자회사들이 보증을 제공한다.
신규 회전 시설에 따른 대출은 치폴레멕시칸그릴의 선택에 따라 연간 이자율이 Term SOFR Rate(신규 신용 계약에서 정의됨)과 1.125%에서 1.875%의 스프레드를 더한 금리 또는 Alternate Base Rate(신규 신용 계약에서 정의됨)와 0.125%에서 0.875%의 스프레드를 더한 금리로 적용된다.
또한, 치폴레멕시칸그릴은 신규 회전 시설의 미사용 금액에 대해 연간 0.115%에서 0.250%의 비율로 약정 수수료를 지급해야 한다.
신규 신용 계약은 치폴레멕시칸그릴이 최대 총 레버리지 비율 3.00x 및 최소 통합 고정 비용 보장 비율 1.50x를 유지하도록 요구하는 재무 약정과 함께 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있다.
이 계약은 치폴레멕시칸그릴의 자산에 대한 담보 설정, 자회사 차입, 특정 제한된 지급(배당금 포함), 회사와의 합병 등을 제한하는 조항도 포함하고 있다.
또한, 신규 신용 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 이러한 사건이 발생할 경우 대출자의 약정이 종료되거나 미지급 의무의 상환이 가속화될 수 있다.
신규 신용 계약에 따라 일부 대출자 및 그 계열사들은 치폴레멕시칸그릴 및 그 자회사에 상업 은행, 금융 및 자문 서비스를 제공했으며, 이에 대한 일반적인 수수료와 비용을 수령했거나 향후 수령할 수 있다.
신규 신용 계약의 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부된 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.
2025년 6월 24일, 치폴레멕시칸그릴은 신규 신용 계약 체결과 관련하여 2021년 4월 13일자로 체결된 고위험 무담보 회전 신용 계약(이하 '이전 신용 계약')을 종료했다.
이전 신용 계약의 조건은 2021년 4월 16일 치폴레멕시칸그릴이 제출한 Form 8-K의 항목 1.01에 설명되어 있다.
이전 신용 계약은 5억 달러 규모의 회전 신용 시설을 제공했으며, 2026년 4월 13일에 만료될 예정이었다.
치폴레멕시칸그릴은 이전 신용 계약 종료 시점에 미지급 대출이 없었으며, 조기 종료에 따른 벌금도 발생하지 않았다.또한, 신규 신용 계약에 대한 정보는 본 보고서의 항목 1.01에 포함되어 있다.
2025년 6월 26일, 치폴레멕시칸그릴의 최고 재무 책임자 아담 라이머가 서명한 이 보고서는 증권 거래법에 따라 제출되었다.
현재 치폴레멕시칸그릴의 재무 상태는 안정적이며, 신규 신용 계약을 통해 5억 달러의 유동성을 확보하여 향후 사업 확장 및 운영 자금에 활용할 수 있는 기반을 마련했다.
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