27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 애로우일렉트로닉스(이하 '회사')와 회사의 일부 자회사들은 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 에이전트로 하는 제5차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 2021년 9월 9일자로 체결된 기존 신용 시설을 수정하는 내용을 포함하고 있다.
신용 계약은 총 2,000,000,000 달러의 신용 연장 가능성을 제공하며, 이는 회전 신용 시설과 신용장으로 구성된다. 신용 계약은 만기일을 2030년 6월 27일로 연장하고, 특정 중대한 인수의 경우 최대 허용 레버리지 비율을 일시적으로 높이는 단계적 조항을 추가하며, 특정 조건, 약속 및 재무 정의를 수정하는 등의 내용을 포함하여 수정 및 재작성되었다.
신용 계약에 따른 이자 및 수수료는 일반적으로 분기별로 지급되며, 적용되는 마진 및 수수료는 Moody’s, S&P, Fitch의 신용 등급에 따라 결정된다.
신용 계약에 따른 차입금의 이자는 기준 금리 또는 벤치마크 금리에 적용 마진을 더한 금리로 계산되며, 이 마진은 0.000%에서 1.633%까지 다양하다.
회사는 미국 및 비미국 자회사들이 신용 계약의 차입자로 참여할 수 있으며, 대출은 미국 달러, 영국 파운드, 유로 및 기타 지정된 통화로 이루어질 수 있다.
회사의 의무는 특정 국내 자회사들에 의해 보증되며, 자회사 차입자의 의무는 회사에 의해 보증된다.
신용 계약은 통상적인 약속을 포함하고 있으며, 여기에는 통합 레버리지 비율 테스트 준수 요구, 회사 및 특정 자회사가 담보를 설정하는 것에 대한 제한이 포함된다.
회사와 합병 또는 통합하는 능력에 대한 제한, 특정 인수의 능력에 대한 제한, 자회사가 부채를 발생시키는 능력에 대한 제한이 포함된다.신용 계약의 만기일은 디폴트 사건이 발생하고 지속되는 경우 가속될 수 있다.
신용 계약에 따른 디폴트 사건에는 원금 또는 이자를 기한 내에 지급하지 못하는 경우, 진술 또는 보증의 중대한 위반, 약속 위반, 회사 또는 특정 자회사의 파산 또는 지급 불능 관련 사건, 회사 또는 자회사에 대한 특정 판결의 부과, 1974년 직원 퇴직 소득 보장법(ERISA)과 관련된 특정 사건, 회사의 이사회 또는 회사의 주식 소유권에 대한 통제 변경, 신용 계약과 관련된 대출 문서 또는 보증의 손상, 회사 또는 통합 자회사의 특정 부채, 보증 의무 또는 허용된 채권 담보화에 대한 교차 디폴트가 포함된다.
이 계약의 전체 내용은 첨부된 신용 계약 전문을 참조해야 하며, 이는 본 문서에 포함되어 있다.
또한, 회사는 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 제공했으며, 이는 Ernst & Young LLP에 의해 보고되었다.
이 재무제표는 회사와 그 자회사의 재무 상태를 공정하게 나타내며, GAAP에 따라 일관되게 작성되었다.
2025년 3월 29일 기준의 재무제표도 제공되었으며, 이는 감사되지 않은 상태로 제공되었다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 총 부채는 4억 달러를 초과하지 않으며, 자산의 5% 이상을 차지하는 자회사는 없다.회사는 모든 세금 신고를 완료했으며, 1억 달러 이상의 세금 미납이 없다.회사는 향후 5년간 4.00 대 1.00의 통합 레버리지 비율을 유지할 예정이다.
또한, 회사는 2025년 6월 27일에 만기가 도래하는 신용 계약을 통해 200억 달러의 신용을 확보했다.
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