27일 미국 증권거래위원회에 따르면 어레이테크놀러지스(NASDAQ: ARRY)는 2025년 6월 27일, 2031년 만기 2.875% 전환사채 총 3억 4,500만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.
이번 발행은 3억 달러로 확대된 기존 발표와 초기 구매자에게 부여된 4,500만 달러의 추가 구매 옵션을 포함한 금액이다.
어레이테크놀러지스의 CEO인 케빈 G. 호스틀러는 "이번 성공적인 발행은 어레이의 자본 구조를 강화하고 장기 성장에 대한 기반을 다지는 중요한 이정표"라고 말했다.
CFO인 H. 키스 제닝스는 "전환사채 발행에 대한 강한 수요 덕분에 거래를 확대하고 재무 구조를 최적화할 수 있었다"고 덧붙였다.
발행으로부터의 순수익은 약 3억 3,410만 달러로, 초기 구매자 할인 및 어레이가 부담해야 할 예상 비용을 제외한 금액이다.
어레이는 이 자금을 사용하여 약 2억 3,280만 달러의 기존 대출 잔액을 상환하고, 2028년 만기 1.00% 전환사채 약 1억 달러를 7,830만 달러에 매입하며, 캡드 콜 거래 비용으로 약 3,510만 달러를 사용할 예정이다.
캡드 콜 거래는 전환사채의 전환 시 일반 주식에 대한 잠재적 희석을 줄이거나, 전환된 사채의 원금 초과 금액에 대해 어레이가 지급해야 할 현금 지급액을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.
캡드 콜의 초기 행사가격은 주당 8.12달러로, 이는 전환사채의 초기 전환가격에 해당한다.
이러한 거래로 인해 연간 순이자 비용 절감액은 약 900만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 자유 현금 흐름 생성에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.
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