27일 미국 증권거래위원회에 따르면 웰타워 OP LLC(이하 '회사')는 2025년 6월 27일, 6억 달러 규모의 4.500% 노트(2030년 만기)와 6억 5천만 달러 규모의 5.125% 노트(2035년 만기)를 발행했다.
이 노트는 2025년 6월 25일에 발행된 증권 등록서에 따라 발행되었으며, 웰타워 Inc.(이하 '보증인')가 무담보로 보증한다.
노트는 2010년 3월 15일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2022년 4월 1일에 수정된 보충 계약서 제23호에 의해 수정됐다.
노트의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 1일이다.
2030년 노트는 2030년 7월 1일에 만기되며, 2035년 노트는 2035년 7월 1일에 만기된다.
회사는 노트 판매로 발생한 순수익을 일반 기업 목적, 부채 상환 및 의료 및 노인 주택 자산에 대한 투자에 사용할 계획이다.이 노트는 2025년 6월 27일에 체결된 보충 계약서 제24호에 따라 발행됐다.
법률 자문을 맡은 Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 노트와 보증이 회사와 보증인에 대해 법적, 유효하고 구속력 있는 의무라고 의견을 밝혔다.
이들은 또한 웰타워가 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 자격을 유지할 수 있는 방법에 대한 의견을 제공했다.
이들은 웰타워가 2022년 4월 1일에 실시된 재편성 이후, REIT로서의 요건을 충족하고 있다고 확인했다.
웰타워의 현재 재무 상태는 2025년 6월 27일 기준으로, 2030년 만기 노트는 6억 달러, 2035년 만기 노트는 6억 5천만 달러로 총 12억 5천만 달러의 부채를 보유하고 있다.
이들은 각각 4.500%와 5.125%의 이자율을 적용받으며, 이는 웰타워의 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표가 된다.
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