27일 미국 증권거래위원회에 따르면 HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈은 2025년 6월 27일, 자사의 간접 자회사인 HAT Holdings I LLC와 HAT Holdings II LLC가 3.375% 만기 2026년 및 8.00% 그린 선순위 무담보 채권에 대한 현금 입찰 제안의 조기 결과를 발표했다.
이번 입찰 제안의 최대 총 원금 한도는 5억 달러에서 7억 달러로 증가했으며, 3.375% 만기 2026년 선순위 채권의 시리즈 한도는 2억 5천만 달러에서 4억 달러로 확대됐다.
2025년 6월 27일 기준으로 D.F. King & Co., Inc.에 따르면, 총 9억 202만 7천 달러의 채권이 유효하게 입찰되었으며, 조기 입찰 마감일 이전에 유효하게 입찰된 각 시리즈의 총 원금 금액은 아래와 같다.
채권 종류는 3.375% 만기 2026년 선순위 채권이며, CUSIP / ISIN은 418751 AE3 / U2467R AE9, 총 원금 금액은 10억 달러, 시리즈 한도는 4억 달러, 수용 우선 순위는 1, 조기 입찰 마감일 기준 입찰된 원금 금액은 5억 92만 1천 5백 달러, 수용될 원금 금액은 4억 달러, 최종 비율은 78.58%, 총 입찰 제안 금액은 984.94 달러이다.
또한, 8.00% 그린 선순위 무담보 채권 만기 2027년의 경우, CUSIP / ISIN은 418751 AL7 / U2467R AF6, 총 원금 금액은 7억 5천만 달러, 시리즈 한도는 N/A, 수용 우선 순위는 2, 조기 입찰 마감일 기준 입찰된 원금 금액은 4억 1,106만 4천 달러, 수용될 원금 금액은 3억 달러, 최종 비율은 73.01%, 총 입찰 제안 금액은 1,044.14 달러이다.
입찰 제안의 총 원금 금액이 조기 입찰 마감일 이전에 7억 달러를 초과했기 때문에, 회사는 조기 입찰 마감일 이후 추가 입찰을 수용하지 않을 예정이다.
조기 입찰 마감일 이전에 유효하게 입찰된 채권의 보유자는 총 입찰 제안 금액을 받을 수 있으며, 이는 1,000달러당 30달러의 조기 입찰 프리미엄을 포함한다.
조기 입찰 마감일 기준으로 입찰된 채권의 구매는 2025년 6월 30일로 예상되는 조기 결제일에 이루어질 예정이다.
HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈은 지속 가능한 인프라 자산에 투자하는 기업으로, 1조 4천억 원 이상의 자산을 관리하고 있으며, 다양한 자산 클래스에 걸쳐 투자하고 있다.
이번 발표는 회사의 재무 상태와 투자자들에게 중요한 정보를 제공하며, 향후 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 것으로 보인다.
현재 회사는 3.375% 만기 2026년 선순위 채권과 8.00% 그린 선순위 무담보 채권에 대한 입찰 제안을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 지속 가능한 에너지 전환을 위한 중요한 단계로 평가된다.
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