27일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니시스가 2025년 6월 26일, 뉴욕 시간으로 2025년 6월 25일 오후 5시 기준으로 발표한 조기 결과를 공개한다.
유니시스는 6.875% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')과 채권 보유자(이하 '보유자')로부터의 동의 요청(이하 '동의 요청')을 진행하고 있다.입찰 제안의 주요 내용은 다음과 같다.
2025년 6월 25일 오후 5시 기준으로, 채권의 98.98%가 유효하게 입찰되었으며, 철회되지 않았다.
유니시스는 2025년 6월 27일(이하 '조기 정산일')에 1,006.25달러의 총 보상금으로 입찰된 모든 채권을 구매할 예정이다.
이는 1,000달러의 원금에 대한 금액으로, 조기 정산일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함한다.
동의 요청을 통해 필요한 동의를 받은 결과, 유니시스는 입찰 제안의 조기 정산일에 채권의 담보를 해제하고, 대부분의 제한 조항과 특정 기본 사건을 제거하는 수정안을 시행할 예정이다.
보유자들은 2025년 7월 11일 오후 5시까지 채권을 계속 입찰할 수 있으며, 이 기간 동안 입찰하는 경우 1,000달러당 976.25달러의 보상금을 받을 수 있다.
입찰 제안의 조건은 2025년 6월 11일자 '구매 제안 및 동의 요청서'에 명시되어 있다.
유니시스는 입찰 제안 및 동의 요청을 종료하거나 연장할 권리를 보유하며, 입찰 제안에 따라 100%의 채권이 입찰되지 않을 경우, 2025년 11월 1일 이후 채권을 상환할 계획이다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
유니시스는 글로벌 기술 솔루션 회사로, 클라우드, AI, 디지털 작업 공간, 물류 및 기업 컴퓨팅 솔루션을 제공한다.유니시스는 150년 이상 고객의 가능성을 극대화하는 데 기여하고 있다.
유니시스의 재무 상태는 현재 485,000,000달러의 채권 중 480,054,000달러가 유효하게 입찰되었으며, 이는 98.98%에 해당한다.
유니시스는 700,000,000달러의 선순위 담보부 채권을 발행할 계획이며, 이를 통해 입찰된 채권의 대금을 지급할 예정이다.
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