30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 하얏트호텔이 플라야의 부동산 포트폴리오를 20억 달러에 토르투가 리조트에 매각하기로 하는 최종 계약을 체결했다.
이 거래는 2025년 6월 17일 플라야로부터 인수한 자산으로, 하얏트는 특정 운영 기준을 충족할 경우 최대 1억 4,300만 달러의 추가 수익을 올릴 수 있다.
부동산 거래는 2025년 말까지 마무리될 예정이며, 멕시코의 규제 승인을 포함한 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
부동산 포트폴리오에는 멕시코, 도미니카 공화국, 자메이카에 위치한 15개의 올 인클루시브 리조트 자산이 포함된다.
부동산 매각과 동시에 하얏트와 토르투가는 15개 자산 중 13개에 대해 50년 관리 계약을 체결할 예정이다.하얏트는 이 거래와 관련하여 2억 달러의 우선주를 보유하게 된다.
부동산 포트폴리오 매각 후, 하얏트의 플라야의 자산 경량 관리 사업에 대한 순 매입가는 약 5억 5,500만 달러로, 자산 매각으로 인한 총 수익을 제외한 금액이다.
하얏트는 2027년까지 6천만에서 6천5백만 달러의 안정화된 조정 EBITDA를 기대하고 있으며, 이는 8.5배에서 9.5배의 암시적 배수를 나타낸다.
하얏트의 마크 호플라마지안 CEO는 "토르투가에 대한 부동산 매각은 플라야 호텔 및 리조트 인수를 완전 자산 경량 거래로 전환하고 하얏트의 수수료 기반 수익을 증가시킨다"고 말했다.
부동산 매각 완료 후, 하얏트는 플라야 인수의 일부로 사용된 지연 인출 기간 대출을 상환하기 위해 수익을 사용할 예정이다.
하얏트는 투자 등급 신용 프로필을 유지하기 위해 필요한 기준에 부합하는 순 레버리지를 기대하고 있다.
이번 거래와 관련하여 BDT & MSD 파트너스가 하얏트의 주요 재무 자문 역할을 맡고 있으며, 버카디아가 하얏트의 부동산 자문을 담당하고 있다.
라섬 & 와킨스 LLP가 하얏트의 법률 자문을 맡고 있으며, 골드만삭스 & 코. LLC가 토르투가의 독점 재무 자문 역할을 하고 있다.
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